[en] Varicent Incentive Compensation Management Documentation

Webタブ

Varicent ICMで、ポータルアクセスのWebクライアントに表示されるタブをカスタマイズします。

タブの名前、タイプ、および順序を選択できます。また、さまざまなポータル・アクセスグループに適したレポート駆動型のホームページを構築することもできます。

プレゼンター・レポート、Webフォーム、および外部Webページ用のWebタブを作成できます。モジュールタブを作成するには、[データ編集]、[照会]、[レポート]、または[Webフォーム]を選択します。ユーザーは、タブをWebクライアントでサブタブを作成するWebタブグループに整理できます。

1つのWebタブに1つのオブジェクトのみが割り当てられている場合、サブタブは表示されず、レポートまたはフォームがすぐに表示されます。タブグループに複数のオブジェクトが割り当てられている場合、サブタブが表示され、ユーザーはフォームを開く前に何かを選択する必要があります。Webタブの作成後、管理者はタブ自体とタブに含まれるオブジェクトへのアクセスを割り当てる必要があります。ユーザーがWebタブまたはサブタブへのアクセス権を持っていない場合、Webクライアントでそれらを見ることはできません。

以下のWebタブが利用できます。

  • データ・ディスカバリー・ダッシュボード

  • データ・ディスカバリー・インフォグラフィック

  • ダイレクトリンク

    ヒント

    ダイレクトリンクのWebタブを追加すると、ナビゲーションバーが無効なオブジェクトにURLが生成され、ユーザーはそのWebタブのみにアクセスできます。

    • データ・ディスカバリー・ダッシュボード

    • データ・ディスカバリー・インフォグラフィック

    • プレゼンター・アダプティブ

    • プレゼンター・レポート

    • ラピッド・レポート

  • 外部URL

  • モジュール

    • データ編集

    • 照会

    • 報告

    • Webフォーム

  • プレゼンター・アダプティブ

  • プレゼンター・レポート

  • ラピッド・レポート

  • Webフォーム

Webタブの追加

ユーザーがVaricent®SPM（Sales Performance Management）Webクライアントでナビゲーションに使用できるWebタブをポータル・アクセスに追加できます。

  1. ポータル・アクセスの[Webタブ]タブで、[Webタブの追加]アイコンをクリックします。

    ヒント

    Webタブを既存のフォルダーに追加するには、[Webタブを追加]アイコンをクリックする前に、そのフォルダーを選択します。

  2. [名前]フィールドに、Webタブの名前を入力します。ハイフンやアポストロフィなどの特殊文字を使用できます。

  3. [タイプ]ドロップダウン・リストから、作成するWebタブのタイプを選択します。

    1. [ダイレクトリンク]を追加する場合は、メニューから「ダイレクトリンク・タイプ」を選択します。これは、プレゼンター・レポート、データディスカバリー・ダッシュボード、インフォグラフィック、またはラピッド・レポートのいずれかになります。

  4. [オブジェクト]ドロップダウン・リストから、Webタブに割り当てるオブジェクトを選択します。

  5. [Webタブの追加]をクリックします。

    重要

    ポータル・アクセスに表示される最初のタブは、Webクライアントに表示される最初のタブです。

  6. [モバイル/Webアクセス]列から、Varicentモバイル・アプリでユーザーが表示できるWebタブを管理できます。

    1. 各Webタブの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[モバイルとウェブ]、[ウェブのみ]、または[モバイルのみ]から選択します。

      ユーザーは、Varicentモバイルアプリで[モバイルとウェブ]、[モバイルのみ]のレポートを表示できます。

[ダイレクトリンク]Webタブを追加した場合は、行の上にカーソルを置き、[URLをコピー]ボタンをクリックしてタブへのリンクを取得します。

注記

どちらの受け取り人Webのバージョンでも、[ダイレクトリンク]Webタブを作成できますが、モデル上でのみ受け取り人Webクラシック有効にしている場合、[URLをコピー]ボタンは表示されません。

Webタブグループの追加

ポータル・アクセスに個々のWebタブを配置できるWebタブグループを作成します。

  1. ポータル・アクセスの[Webタブ]タブで、[Webタブグループの追加]アイコンをクリックします

  2. 新しいフォルダーの上にカーソルを置き、[編集]アイコンをクリックします。

  3. Webタブグループの名前を入力します。

  4. Webタブをドラッグして、Webタブグループに配置します。

Webタブへのアクセスの設定

Varicent®SPM（Sales Performance Management）Webクライアントで、Webタブとそのオブジェクトを表示するには、ユーザーはWebタブとオブジェクトの両方にアクセスできる必要があります。たとえば、レポートWebタブがある場合、レポートWebタブと個々のプレゼンター・レポートへのアクセスを設定する必要があります。

ポータル・アクセスでアクセス・ツリーを作成する必要があります。

  1. ポータル・アクセスで、[割り当て]タブをクリックします。

  2. 各列で、ドロップダウン・リストからアクセスツリーを選択します。