[en] Varicent Incentive Compensation Management Documentation

Varicent Excelアドイン

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)および[テリトリーおよびノルマプランニング(TQP)]ソリューションは、強力なデータ・インポートおよび編集機能を提供することで販売実績を改善、成長を促進します。「Varicent Excelアドイン」を使用すると、ユーザーはより多くのことを実行できます。ユーザーは、コピー&ペースト、ネイティブの数式、使い慣れたインターフェイスを使用して、Microsoft Excelを介したデータを更新および追加ができます。

注記

Varicent Excelアドインは、現在、Office 365バージョンのExcelでのみサポートされています。

Varicent Excelアドインの追加

Varicent Excelアドインは、すべてのVaricent ICM管理者ユーザー、テリトリーおよびクォータプランニング(TQP)ユーザーが利用できます。オンプレミスSPMユーザーの場合、アドイン「(オプション)Excelアドインの設定」を使用する前に、これらの手順を完了する必要がある場合があります。

重要

Varicent Excelアドインは、Microsoft Excelモバイルアプリでは使用できません。

  1. ツールバーで[Office アドイン]をクリックします。

    ヒント

    Web版のExcelを使用している場合は、[挿入]タブの下に[Officeアドイン]があります。デスクトップバージョンを使用している場合は、[開発者]タブにあります。

  2. [ストア]タブで[Varicent]を検索し、[追加]をクリックします。

  3. [続行]をクリックして、ライセンス条項とプライバシーポリシーに同意します。

[Varicent]タブがツールバーに表示されます。

重要

オンプレミス版のICMを使用している場合、REST APIとテナントサービスが同じドメイン上にある必要があります。この2つのコンポーネントを分離すると、[Varicent Excelアドイン]はモデルに接続できなくなります。

Varicent ICMまたはTQPからのデータのインポート

Varicent ICMまたはTQPシステムからデータをインポートして、Varicent Excelアドインでデータを表示または更新できます。

重要

Microsoft Excelにインポートできる最大行数は100万行です。データセットが大きくなるほど、Excelにデータがロードされるまでの時間が長くなります。

  1. ツールバーで、[インポート]ドロップダウン・メニューをクリックします。

  2. 次のいずれかのメニューオプションを選択します。

    1. ICMデータをインポートします。

    2. TQPデータをインポートします。

  3. [Varicent Excelアドイン]サイドバーで、ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

    ヒント

    ICMからインポートする場合は、ホストURL(ICMアプリケーションへのログインに使用するURL)も追加する必要があります。

  4. ICMからインポートする場合は、インポートするモデルを選択し、インポートするデータ・ソースを選択します。テーブル、計算、およびデータ・ストアをExcelにインポートできますが、更新してICMに再度アップロードできるのはテーブルのみです。

  5. TQPからインポートする場合は、インポート元の階層に従ってフィールドに入力します。

  6. [データのインポート]をクリックします。

Microsoft ExcelからICMまたはTQPへのデータのアップロード

Microsoft Excelでデータを更新した後、Varicent ICMおよびTQPシステムに変更内容をアップロードすることができます。

重要

ICMにアップロードできるのは、表のみです。

  1. ツールバーで、[アップロード]ドロップダウン・メニューをクリックします。

  2. 次のいずれかのメニューオプションを選択します。

    1. 現在のシートをアップロードします。

    2. すべてのICMデータをアップロードします。

    3. すべてのTQPデータをアップロードします。

  3. [Varicent Excelアドイン]サイドバーで、[データのアップロード]をクリックします。

テーブルがExcelからアップロードされるときにICMで編集されている場合、ICMのユーザーは、最新のデータを更新するように求められます。

Varicent Excelアドインでの計算の実行

Varicent Excelアドインから計算を実行できます。

  1. ツールバーで[計算]をクリックします。

  2. [Varicent Excelアドイン]サイドバーで、ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

  3. 計算を実行するモデルを選択します。

  4. [計算を実行]をクリックします。

重要

計算の実行中にExcelを終了すると、計算の実行が続行されます。

Varicent Excelアドインでのデータの更新

Varicent Excelアドインでデータを常に最新の状態に保つために、頻繁に更新してください。

  1. ツールバーで、[更新]ドロップダウン・メニューをクリックします。

  2. 次のいずれかのメニューオプションを選択します。

    1. 現在のシートを更新します。

    2. すべてのICMデータを更新します。

    3. すべてのTQPデータを更新します。

Excelでのテーブルデータの更新

Varicent Excelアドインを使用してMicrosoft Excelでテーブルデータを更新した後、これらのテーブルをICMにアップロードする際に注意すべき点が、いくつかあります。

ICMに再びアップロードする際、テーブルから行を削除することはできません。

Excelのテーブルに15桁以上の数字が含まれている場合、その数字は、ICMにテーブルをアップロードして戻すと、15目で丸められます。これは、ICMが数値を処理する方法とは異なります。詳細については、テーブル列タイプを参照してください。

Excelで有効日付テーブルを更新していて、特定の終了日を入力しない場合、ICMに再びアップロードされると、デフォルトで終了日は12/31/9998になります。

有効日を含むインポートされたデータの整合性を維持するため、有効日が含まれる行はロックされます。編集できるのは有効終了日のみです。Excelの有効日テーブルにデータを追加する場合は、スプレッドシートの下部に新しい行を作成します。

テーブル内のデータがExcelで更新されると、[監査]ログにコンポーザーでの変更として表示されます。

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