[en] Varicent Incentive Compensation Management Documentation

管理設定

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、[管理設定]メニューから、文書の管理、ファイルのダウンロード、Webユーザーへの通知の送信、外部ツールの追加を行うことができます。

監査ログ

デフォルトでは、監査ログはVaricent Incentive Compensation Management (ICM)のすべてのユーザーによるすべてのアクティビティを監視します。データベースの作成、変更、削除アクティビティを記録し、管理者が確認できるよう、これらのアクティビティをフィルター可能なグリッド形式で表示します。

手順を再追跡する必要がある場合、監査ログには、モデルの作成に使用された正確なプロセスを決定するために必要なすべての主要情報が表示されます。

クライアント内のすべてのアクティビティの監視に加えて、監査ログには、Webクライアントユーザーによって作成されたWebデータ編集およびポータル・アクセスエントリーも表示されます。変更のユーザータイプは、受け取り人WebのクライアントおよびWebユーザー管理者です。

監査ログ機能

În théé Varicent Incentive Compensation Management (ICM), yôöûû cáån ûûséê théê Âüüdíït löòg töò rêêvïïêêw êêvêênts âænd âæctïïöòns thâæt wêêrêê tâækêên by âædmïïnïïstrâætöòrs.

監査ログでは、次のイベントを表示できます。

  • ユーザーの役割の追加

  • 管理者のログオンとログオフ

  • カテゴリー計算の変更

  • 計算開始、停止、キャンセル、完了

  • Varicentアドインfor Microsoft Excelでのデータの変更(コンポーザーでは変更として表示されます)

  • ユーザーの役割権限の変更

  • 追加および削除された列

  • Cöòmplêètêèd Prõôcëëss Lïìsts tåæsks åænd sýýbtåæsks

  • コンポーネント間の接続

  • 設定の変更

  • テーブル、ビュー、またはプレゼンター・レポートを作成または削除しました

  • データと割り当てが保存されました

  • データのインポートが開始され、終了しました

  • お気に入りセクションの変更

  • フォルダーが作成、削除されました

  • クライアントおよびWebクライアントで行った照会の変更

  • スケジュール済み、予定外、保存済み、追加済み、実行済み、名前変更済み、開始済み、および削除済みの項目

  • ログオン、ログオフ、終了され、開始された移行

  • 変更されたユーザー情報

  • 変更されたビューテーブル

  • 作成された新しいモデル

  • テーブルにインポートした新しい行の数

  • テーブルで更新された行数

  • 変更されたパスワード

  • 受け取り人のWebアクセス有効化

  • Próöcèëss Lïísts créèæâtéèd, déèléètéèd, æând réèséèt

  • Próòcëëss Líïsts tãâsks ãând sùûbtãâsks chëêckëêd ãând ùûnchëêckëêd

  • 行更新の送信

  • 開始されたサインオフ

  • データ入力されたスタースキーマ

  • 最適化の開始と完了

  • 延期または却下されたタスク

  • 編集または追加されたタスクルール

  • 作成、削除、編集、保存されたツリーとグループ

  • プレゼンター・レポートの更新

  • モデルのアップグレード

  • 変更されたユーザー

  • ユーザーのログオン、ログオン失敗、およびログオフ

  • Webデータ編集

  • 追加時のユーザーの役割

  • ポータル・アクセスエントリー

  • 移行されたオブジェクトと、移行中に削除されたオブジェクト

監査ログ結果のフィルタリング

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、ユーザータイプ別、ユーザーID別、モジュール別、イベントタイプ別、日付別に監査ログの結果をフィルターできます。

  1. [設定][監査]をクリックします。

  2. フィルターする列のヘッダーで、[フィルター]アイコンをクリックします。

  3. フィルターする項目を選択します。

  4. [フィルターの適用]をクリックします。

    ヒント

    また、ツールバーの日付フィールドを使用して、指定した期間の結果を表示することもできます。

テーブル編集の詳細の表示

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、コンポーザーのテーブルに加えられた変更の詳細を監査ログで表示できます。編集された行のみが表示されます。

  1. [設定][監査]をクリックします。

  2. ログにフィルターを適用して、テーブルの変更を表示します。

    たとえば、[イベント]列を[保存済みデータ]でフィルターします。

  3. の詳細を表示するイベントをクリックします。

    重要

    テーブルへのデータのインポートにより、受け取り人テーブルに新しい受け取り人が追加される場合、監査ログには、データ・テーブルの更新と受け取り人テーブルへのメンバーの追加の両方が.表示されます。

  4. 行を選択して、変更の詳細を表示します。

テーブルに加えられた変更の詳細が表示されます。

監査ログのエクスポート

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、監査ログの内容をコンマ区切り、タブ区切り、またはExcelの形式でエクスポートできます。エクスポートは、古い監査ログコンテンツのアーカイブを作成するのに役立ちます。

  1. [設定][監査]をクリックします。

  2. [エクスポート]をクリックします。

  3. 監査ログの宛先フォルダーを選択し、ファイル名を入力して、監査ログを保存するファイルの種類を選択します。

  4. [保存]をクリックします。

監査ログオプションの設定

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、ユーザーがWebクライアントにログインまたはログアウトするたびに監査ログに自動エントリを作成するように指定できます。イベントを並べ替える順序を指定することもできます。

  1. [設定][その他のオプション]をクリックします。

  2. [監査ログ]タブでは、次のオプションを選択できます。

    オプション

    説明

    Webユーザーのログオン/オフを追跡する

    このチェックボックスを選択すると、ユーザーがWebクライアントにログインまたはWebクライアントからログアウトするたびに、監査ログに自動エントリーが作成されるように指定できます。

    最新イベントを最初に表示するようにソート順を逆にする

    このチェックボックスを選択すると、監査ログで最新のイベントが最初に表示されます。

パフォーマンスログ

計算パフォーマンスに関する以下の情報を表示できます。

[パフォーマンス]ページを開くには、[モデル設定] settings.svg[パフォーマンス]をクリックします。

計算パフォーマンスログの表示

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、モデル全体の計算と単一の計算の期間を表示できます。

  • グラフのバーの上にマウスを置くと、計算IDと所要時間が一目でわかります。

  • ページの下部からドロップダウンメニューをクリックすると、1ページあたりの項目数やページ番号が選択できます。テーブルのセルの内側をクリックすると、その内容をコピーできます。

注記

計算バッチの概要にパフォーマンスアクティビティが表示されない場合は、フィルターをクリアしてみてください。モデルが完全新規の場合は、[コンポーザー]モジュールで計算を実行してこのページにデータを入力することができます。

計算実行のフィルタリングと並べ替え

[パフォーマンス]ページでは、次の条件で計算バッチのフィルタリングや並べ替えが行えます。

  • バッチID

  • 所要時間

  • 開始日

  • 増分

  • 計算の種類

  • ステータス

計算バッチは、次の方法でフィルタリングできます。

  • 特定の計算バッチID

  • 開始日の範囲

  • 特定の計算の種類

  • 増分

フィルター設定は、入力と同時にリアルタイムで適用されます。[パフォーマンス]ページでは、セッションをまたいで並べ替えとフィルター設定が保存されます。

注記

[en] Sort and filter settings are saved separately for users on each web browser.

フィルターの適用と並べ替え

[パフォーマンス]ページにフィルターを適用する方法は次の通りです。

  1. テーブルの上にあるドロップダウンメニューをクリックすると、計算の並べ替えやフィルタリングができます。

  2. フィールドとセレクターを使用し、選択肢を入力します。

  3. 列ヘッダーをクリックして、計算テーブルを並べ替えることもできます。

フィルターを選択後、[すべてクリア]をクリックするとフィルターをリセットすることができます。

注記

計算テーブルに何も表示されない場合は、フィルターをクリアするかページを更新してみてください。

計算バッチの比較

Varicent ICMでは、一度に2つの計算バッチを比較し、各計算タスクの所要時間の差を表示することができます。

  1. 計算バッチID列で比較する2つの計算実行のチェックボックスを選択するか、計算バッチ概要表のバーをクリックして選択します。

  2. [比較]をクリックします。

注記

[比較]ボタンは、計算を2つ選択するまで無効です。比較する計算を3つ以上選択することはできません。

計算実行を比較すると、[バッチ比較]ページ、選択した計算実行の概要および比較が表示されます。グラフの各バーには、計算タスクとその実行時間が表示されます。グラフのバーの上にマウスを置くと、計算タスクの名前が基本実行時間および目標実行時間と共に表示されます。

計算バッチ概要のエクスポート

Varicent ICMには4つの出力タイプを備えた発行ツールが含まれており、ユーザーは計算バッチ概要データをSalesForceにエクスポートしたり、Microsoft Excel、PDF、またはテキストファイル形式でレポートをダウンロードしたりすることができます。

  1. 管理パネルから、[モデルの設定] settings.svg[パフォーマンス]をクリックします。

  2. [エクスポート]をクリックします。

  3. エクスポート形式を選択します。[次へ]をクリックします。

  4. エクスポートするファイルに名前を付け、必要に応じて発行オプションを変更します。

  5. 発行したファイルをサブフォルダーに配置するには、発行先のパスを指定します。もしくは、発行先のパスを空白のままにするとファイルは[ダウンロードしたパブリッシャー]フォルダーに直接保存されます。

注記

保存したファイルは、モデルの[ダウンロード]ページにある[パブリッシャー]タブにあります。

計算表の表示

[計算バッチID]をクリックすると、バッチの計算表が表示されます。ここには、計算実行における各計算タスクの実行時間が表示されます。この表にはシステムにおける各作業者の計算タスクが経時的に表示されるほか、計算タスクの名前、所要時間、開始日、終了日、ステータスが一覧表示されます。

表のバーの上にカーソルを置くと、計算タスクの名前と所要時間が表示されます。計算タスクの名前またはIDを入力すると、表上でハイライト表示されます。各計算タスクをクリックすると、モデルの組織図内での該当箇所を確認することができます。

注記

この計算エンジンでは、一度に最大10個の計算タスクを実行することが可能です。

計算表のエクスポート

計算バッチの[計算表]を確認する際、[エクスポート]をクリックして.CSVファイルにデータをエクスポートすることができます。

注記

.CSVファイルに含まれるデータは、計算表とはわずかに異なります。.CSVファイルの各データ行には、計算タスクにかかった時間のほか、テーブルクリアなどの各計算で実行された管理タスクが記載されます。計算表には計算タスクの所要時間のみが表示され、管理タスクは表示されません。そのため、.CSVファイルのデータ行に記載されている計算時間が計算表の計算時間よりも長くなる場合があります。これは、計算表には管理プロセスが記録されないためです。

健全性ダッシュボード

健全性ダッシュボードには、モデルのパフォーマンスの概要が表示されます。これによりパフォーマンス向上の方法を見つけることができます。

-Health_Dashboard-.png
モデルで健全性評価を実行する
  1. [設定]ページで「健全性ダッシュボード」をクリックします。

  2. [モデルを評価]ボタンをクリックして、モデルで健全性評価を実行します。

    評価が完了すると、確認メッセージが表示されます。メッセージ内のリンクをクリックするか、健全性ダッシュボードに戻って結果を表示します。

  3. 直近の8つの評価のいずれかを表示するには、日付メニューから表示する評価を選択します。

    過去の評価をすべて表示するには、[評価ログの表示]をクリックします。

  4. 評価を削除するには、日付メニューから削除する評価を選択し、[削除]delete.svgボタンをクリックします。

    評価ログから評価を削除するには、削除する行のコンテキストメニューをクリックし、delete.svg[削除]をクリックします。

  5. 評価の結果をエクスポートする場合は、日付メニューからエクスポートする評価を選択し、[エクスポート]document--export.svgボタンをクリックします。

    評価ログから結果をエクスポートするには、エクスポートする行のコンテキストメニュー[...]をクリックし、document--export.svg[エクスポート]をクリックします。

ヒント

スケジューラーを使用して、通常の[健全性ダッシュボード]評価をスケジュールできます。

結果の解釈

健全性ダッシュボードは、評価の結果を表示し、結果の解釈に役立つようにテスト・メトリックスを色分けします。

表5 凡例

意味

そのメトリックの結果はありません。

そのメトリックには1~5件の結果があります。

そのメトリックには6件以上の結果があります。

行数は必ず灰色になります。このメトリックは情報であり、パフォーマンスには影響しないためです。



詳細な結果を表示するには、メトリックをクリックします。結果テーブルの名前をクリックすると、いくつかのオブジェクトに直接移動できます。

結果表のテキスト列をフィルターできます。

  1. 列名の上にカーソルを置きます。

  2. [フィルター]アイコンをクリックしますfilter_new.svg

  3. 検索バーにキーワードまたは数字を入力します。

注記

モデルがPPO対応の場合、メトリックの詳細に行数は表示されません。

集計の欠落

数式に集計のない計算です。これは、一貫性のない結果を引き起こす可能性があります。時間の経過とともに、モデルのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。

  • 解決のヒントSUM()COUNT()MAX()、またはMIN()などの集計関数をこれらの式に追加してみてください。

日付パーティションの欠落

これらは日付パーティションのない計算です。カレンダーのロックによってメリットが得られないため、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。データが追加されると、パフォーマンスは時間の経過とともに低下します。 

  • 解決のヒント:これらの計算に日付パーティションを追加してみてください。データセットが新しいデータを追加する代わりに更新された場合、または計算に定義された日付範囲がある場合(現在の月の計算のみなど)、日付パーティションを必要としない計算もあります。

未使用オブジェクト

これらは未使用のオブジェクトです。これらはパフォーマンスに直接影響しませんが、削除すると、有用なオブジェクトを見つけやすくなります。データ・ストアの場合、これらを削除すると未使用の計算が判明し、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。

  • 解決のヒント:不要な場合は、モデルからこれらのオブジェクトを削除します。

切断された接続

これらは、ソースが欠落した未使用の接続またはポートです。計算で切断されたポートを使用すると、不正確な結果や行の欠落が生じることがあります。未使用の接続はパフォーマンスに直接影響しませんが、削除すると、有用なオブジェクトを見つけやすくなります。

  • 解決のヒント:計算を編集して、切断されたポートを削除してみてください。

行数

このメトリックは、テーブルおよび計算の行数を表示します。大きなテーブルや計算は懸念される原因ではありませんが、これらのオブジェクトのサイズを一目で把握すると便利です。

結果の確認

メトリック内で、結果テーブル内の項目にコメントを付け、無視するオプションがあります。

アイテムについてコメントするには:

  1. コメントしたい項目を含むメトリックをクリックします。

  2. コメントしたいアイテムを見つけます。

  3. [コメント]アイコンをクリックします。

  4. テキストボックスにコメントを入力します。

  5. [送信]をクリックします。

コメントを編集するには:

  1. [コメント]アイコンをクリックします。

  2. テキストボックスに新しいコメントを入力します。

  3. [送信]をクリックします。

コメントを削除するには:

  1. [コメント]アイコンをクリックします。

  2. テキストボックスからテキストを削除します。

  3. [送信]をクリックします。

項目を無視して、結果テーブルに表示されないようにするには:

  1. 項目を表示しないメトリックをクリックします。

  2. 非表示にするアイテムを見つけます。

  3. [無視]チェックボックスをクリックします。

PGP暗号化および復号化タスクは、システムツールとしてスケジューラーを介して実行されます。

結果の比較

モデルで新しい評価を実行すると、結果を以前の評価と比較できます。

前回の評価以降にメトリックの1つに変更があった場合、メトリックの横に数字が付いた上向きまたは下向き矢印が表示されます。この矢印は、現在の実行と前回の実行の間の変化が上下にトレンドしているかどうかを示します。

評価の間に変更が発生していない場合、視覚的なインジケーターはありません。

health_dashboard_change.png
カレンダー

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、複数のカレンダーを作成して、さまざまな業種のニーズに対応できます。カレンダーは、管理パネル上でadmin_new.jpgアイコンを選択してアクセスする[管理設定]を通して管理されています。

カレンダーは、モデルがモデル管理者によって作成されたとき、または手動で作成されたときに自動的に作成されます。

たとえば、販売およびコンサルティング業務を行っている会社を考えてみましょう。販売部門は、期間の終了を月の最終日と定義する場合がありますが、コンサルティング事業部門は、ほぼ1週間を通して計画し、任意の月の最後の1週間が完了してから期間を終了するかもしれません。

カレンダーを通じて、各事業部門がデータを集計する方法を管理することができます。各報酬プランは、時間ベースの計算でデータを集計する方法を報酬プランに指示する単一のカレンダーを使用します。コンサルティング部門の報酬プランのセットは、1つのカレンダーに基づいて正しく集計され、販売部門の別の報酬プランのセットは、別のカレンダーに基づいて正確に同時に計算できます。

選択したカレンダーは日付範囲を期間に統合します。日付範囲は、精度のために手動で作成することも、既存のカレンダーに統合された[年を追加]ボタンで自動的に作成することもできます。

カレンダーの追加

カスタムカレンダーを含む複数のカレンダーをVaricent Incentive Compensation Management (ICM)モデルに追加できます。

  1. [設定][カレンダー]をクリックします。

  2. [+ 作成]をクリックします。

  3. カレンダーの名前を入力します。

  4. 開始日を選択します。

  5. テンプレート形式を選択します。

  6. [追加]をクリックします。

カレンダーの編集

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)でカレンダーを作成したら、編集できます。

カレンダーに対する大きな変更は、[アクティビティ]タブに表示されます。[アクティビティ]タブをチェックして、長期間実行されているカレンダーの変更が完了したかどうかを確認できます。

  1. [設定][カレンダー]をクリックします。

  2. 編集するカレンダーの横にあるコンテキストメニュー[...]→[編集]をクリックします。

  3. カレンダーに年を追加するには、次の手順を実行します。

    1. [当年の後]または[当年の前]を選択します。

    2. テンプレート形式を選択します。

    3. [追加]をクリックします。

  4. カレンダーで期間を編集するには、編集するカレンダーの横にあるコンテキストメニュー[...]→[編集]をクリックします。

  5. カレンダーに年を追加するには、次の手順を実行します。

    1. [期間の追加]タブをクリックします。

    2. 期間の名前を入力します。

    3. 期間の終了日を選択します。

    4. [追加]をクリックします。

  6. [次へ]をクリックします。

    複数の範囲を定義した後、計算およびレポート用にそれらをグループ化できます。範囲は連続でなければなりません。

  7. 時間階層を編集するには、次の手順を実行します。

    1. [時間の合計を追加]フィールドに、新しい時間の合計の名前を入力します。

    2. [新しいトップレベルを作成]チェックボックスを選択して、新しいタイムロールアップに新しいトップレベルを追加し、組織の名前を入力します。

    3. [追加]をクリックします。

    4. 既存の階層を編集するには、タイムロールアップの上にカーソルを置き、[編集]アイコンをクリックします。

  8. [保存]をクリックします。

複数のカレンダー

1つのVaricent Incentive Compensation Management (ICM)モデルで複数のカレンダーを使用できますが、支払目的には1つのカレンダー(またはできるだけ少数のカレンダー)のみを使用できます。

報酬プラン内では、特定の計算が別のカレンダーを参照している場合がありますが、支払いが基になる計算(プランの最終計算)は、各報酬プランに対して同じでなければなりません。このアプローチでは、複数のカレンダーをロックする必要がなくなるため、期間ロックのプロセスが簡素化されます。

期間ロック

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)は、さまざまな情報に基づいて非常に正確な補正結果を計算した後、カレンダーをロックできます。

受け取り人とそのマネージャーが報酬計算を承認する前に、[カレンダー]を使用して期間をロックし、承認された結果の変更を防ぐことができます。期間ロックは、各受け取り人に書き込まれる各小切手の金額が、その受け取り人とアプリケーションの期間に表示される値に正確に一致するようにします。

期間ロックでは、次のアクションが発生します。

  • 管理者は、終了した期間とコミッショニング期間の計算とレコードリストをフリーズできます。

  • システムは、クローズされた期間の結果を保護し、制限を適用して、結果が完全に監査可能で、変更がないことを確認できます。

期間ロックの仕組み

Varicent ICMで特定のカレンダーに対して期間がロックされると、ロック日を通して値が変更されることはありません。

関連付けられているすべての報酬計画とデータ・テーブルは同時にロックされ、計算結果(またはソース・データ)が変更できなくなります。このアプローチは、前期の結果の完全性を保証します。

期間がロックされると、そのカレンダーに関連付けられているすべてのデータ・テーブルは日付フィールドによってロックされます(ただし、他のテーブルタイプはロックされません)。テーブル内の複数の日付フィールドがプライマリキーとして選択されている場合、テーブルの作成時に[日付によるロック]を選択し、ロックプロセス中に参照するフィールドを指定する必要があります。

期間がロックされる前にすべての項目を計算すると、Varicent ICMは、すべての計算とすべての期間における結果を計算します。期間がロックされた後、Varicent ICMは、ロックされた計算結果を無効にする管理アクションを防止するルールを適用します。たとえば、期間がロックされた後に作成された新しい計算には、結果セットのロック解除された期間のみを含めることができます。複数のカレンダーを連続してロックする場合は、モデルにそれ以上の変更が加えられない限り、別のフルモデル計算を実行せずにロックできます。

ただし、ロックされた計算は編集が可能です。累積分割を使用しない限り、ロックされた計算の式は変更可能です。[累積パーティション]機能が選択されている場合、計算を編集することはできません。ロックされた計算結果は変更されません。ただし、ロックされていない期間の結果には、計算に対する編集が反映されます。

ロックされた期間のロックを解除することは可能ですが、このアクションは回避してください。期間ロックの目的は、承認された結果の変更を防止し、支払が常に計算された結果と一致するようにすることです。期間のロックを解除すると、たとえマイナーな変更であっても、意図した変更を越えて、承認された支払結果を不注意に変更してしまう可能性があります。

期間をロックする

期間をロックして、Varicent Incentive Compensation Management (ICM)で結果を編集できないようにすることができます。

期間をロックする前に計算を実行して、すべての計算結果がカレンダーロック時に最新であることを確認します。

カレンダーロックは、モデルの変更と見なされます。複数のカレンダーがあり、最後の計算後に別のカレンダーがロックされた場合、現在のカレンダーをロックする前に別の計算が必要です。

複数の日付フィールドを持つデータ・テーブルを作成すると、ロックされた日付を選択するように求められます。これは期間をロックするときに使用される日付です。

  1. [設定][カレンダー]をクリックします。

  2. ロックするカレンダーの横にあるコンテキストメニュー[...]→[ロック]をクリックします。

    [時間ロックウィザード]には、選択したカレンダーのロックによって影響を受けるすべてのデータ・テーブルが表示されます。

  3. [次へ]をクリックします。

  4. ロックする期間を選択します。

    ヒント

    ロックされた期間の前に存在する開いている期間を持つことはできません。たとえば、2016年の期間1をロックすると、2015年のすべての期間も自動的にロックされます。

  5. [サマリー]パネルで、アクションを確認します。

  6. 次のいずれかのオプションを選択します。

    オプション

    説明

    計算してロック

    カレンダーロックの前にフルモデル計算を実行するには、このオプションを選択します。

    ロックのみ

    既に完全なモデル計算を実行し、カレンダーをロックするだけの場合は、このオプションを選択します。前回の計算以降に変更があった場合、このオプションは使用できません。

  7. [完了]をクリックします。

    [アクティビティ]ページには、カレンダーロックプロセスの進行状況が表示されます。プロセスが完了すると、カレンダーがロックされているというメッセージが[アクティビティ]ページに表示されます。

コンポーザーに戻ってデータ・テーブルを開くと、ロックされた月の日付を持つ行は編集できないことがわかります。ただし、ロックされていない期間の日付で行を編集することもできます。

期間のロックを解除する

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)の期間のロックを解除すると、これらの期間の結果が編集可能になり、支払と結果の間の不一致が生じる可能性があります。

ロックされた期間のロックを解除することは可能ですが、このアクションは回避してください。期間ロックの目的は、承認された結果の変更を防止し、支払が常に計算された結果と一致するようにすることです。期間のロックを解除すると、たとえマイナーな変更であっても、意図した変更を越えて、承認された支払結果を不注意に変更してしまう可能性があります。

期間のロックの解除は元に戻すことができない操作です。その期間のすべての調整が削除されます。

  1. [設定][カレンダー]をクリックします。

  2. ロックするカレンダーの横にあるコンテキストメニュー [...] →[ロック]をクリックします。

  3. [次へ]をクリックします。

  4. 現在のロック期間の前に期間を選択するか、[すべての期間のロックを解除]を選択します。

  5. アクションを確認します。

  6. [完了]をクリックします。

[アクティビティ]ページには、カレンダーのロック解除プロセスの進行状況が表示されます。プロセスが完了すると、カレンダーがロック解除されているというメッセージが[アクティビティ]ページに表示されます。

ロックされたカレンダーへの期間の追加

Varicent ICMモデルの最終期間をロックする前に、カレンダーに期間を追加する必要があります。ただし、必要に応じて、ロックされたカレンダーに新しい期間を追加できます。

期間がロックされた後、少なくとも3つの階層が含まれている場合にのみ、カレンダーに期間を追加できます。ロックされたカレンダーに階層を追加することはできません。

  1. [設定][カレンダー]をクリックします。

  2. 編集するカレンダーの横にあるコンテキストメニュー[...]→[編集]をクリックします。

  3. [年を追加]タブで、ロックされたカレンダーに年を追加します。

    重要

    追加できるのは(n-2)レベルのみです。ここでのnは、ユーザーの持つ階層の数です。たとえば、4つの階層(合計、年、四半期、月など)がある場合、2つの組織(年と四半期)のみを追加できます。

  4. [期間の追加]タブをクリックし、次の手順を実行します。

    1. 期間の名前を入力します(2011、Month 01など)。

    2. 期間の開始日と終了日を選択します。

    3. [追加]をクリックします。

新しい期間が、作成した最新のレベルに移動します。

期間ロックおよびシステム機能

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、システム機能は期間ロックに影響を与え、期間ロックの影響を受けます。

次の表は、システム機能、およびこれらの機能がどのように影響し、期間ロックによってどのように影響されるかを示します。

表6 システム機能と期間ロック

システム機能

期間ロックの影響

計算の作成

パーティションはロック解除された期間のみを参照できます。

計算の変更

計算にロックされた期間が含まれている場合、変更はできません。コピーされた計算は、最初のロック解除された期間に開始されます。

計算

ロックされた期間を含む報酬プランで計算を実行する場合、プラン内のロックされた期間は再計算されません。

受け取り人グループにメンバーを追加する

いつでも、受け取り人グループへの新しいメンバーの追加が可能です。

カレンダーの変更

ロックされた期間を編集できません。

コンポーザーのテーブルにレコードを追加する

ロックされた期間の日付を含むレコードの追加は禁止されています。

テーブルの作成

期間ロックは、新しいテーブルの作成には影響しません。

データのインポート

ロックされた期間の日付を含むレコードはインポートされません。

ポータル・アクセス権限の編集

ロックされた期間はポータル・アクセスの編集権限には影響しません。

ポータル・アクセスツリーの変更

ポータル・アクセスツリーの編集は、ロックされた期間でも行うことができます。

Web編集のテーブルの有効化と無効化

期間がロックされている場合、テーブルはWeb編集に対して有効または無効にできます。

Web編集権限の編集

期間がロックされても、Web編集権限の編集は可能です。



期間ロックは前の期間の計算結果を固定するため、結果を更新するために計算を実行しても、通常はロックされた期間のデータは計算されません。大量のシステムデータの合計を非アクティブとしてマークすると、再計算に含まれるアクティブなレコードの数が減少し、その結果、計算時間が短縮されます。モデルのロック期間数が増えると、計算時間が短くなります。

期間ロックとカレンダーの変更

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)の各カレンダーは個別にロックされるため、異なる会社や部門が異なる時点で結果を凍結できます。

カレンダーを変更する場合、移動によって期間がロック状態からロック解除状態に移行しない場合、またはその逆の場合、ロックされていない期間を移動できます。期間がロックされた後は、移動できません。

また、カレンダーに追加された新しい期間はすべてロック解除する必要があり、ロック解除された期間の後にロックされた期間が存在してはなりません。

ログ

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)には、すべてのユーザーによるすべてのアクティビティを監視するログがいくつかあります。エラーのリストやスケジューラーとタスクのメッセージを表示することもできます。

複数のログにアクセスして、生成されたエラーのリスト、エラーが発生した日時、エラーの説明、およびエラータイプを表示できます。

[エラー]ログ以外のすべてのログには、ユーザーがログインしているモデルに固有の情報が表示されます。[エラー]ログはユーザー固有であり、モデル固有ではないため、すべてのモデルに関する情報が表示されます。

次のログを使用できます。

  • インポートログ

  • エクスポートログ

  • スケジューラーログ

  • タスクログ

  • 外部ツールのログ

インポート例外ログの表示

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、データのインポートが失敗すると、インポートログにインポートの問題の詳細が表示されます。

インポートエラーログを表示する方法

  1. [設定][ロゴ][エラーのインポート]をクリックします。

  2. [インポート]ログでは、次のタスクを実行できます。

    • [サマリー]列のリンクをクリックして、失敗したインポートの詳細を表示します。

      注記

      1回限りのインポートでは、[インポート名]列の下が空白になります。

    • 各列ヘッダーの[フィルター]アイコンをクリックして、結果をフィルターします。

  3. インポートエラーは、次の方法でフィルタリングすることができます。

    1. 各列ヘッダーにあるフィルターアイコンarrows.pngをクリックすると、結果を昇順または降順に変更することができます。

    2. フィルターアイコンsort--ascending.svgをクリックすると、結果のフィルター条件を選択することができます。

    3. [フィルター]ドロップダウンをクリックすると、フィルター範囲を設定できます。

インポート例外ログの表示

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、データのインポートが失敗すると、インポートログにインポートの問題の詳細が表示されます。

エクスポートエラーログを表示する方法

  1. [設定][ロゴ][エラーのインポート]をクリックします。

  2. [インポート]ログでは、次のタスクを実行できます。

    • [サマリー]列のリンクをクリックして、失敗したインポートの詳細を表示します。

    • 各列ヘッダーの[フィルター]アイコンをクリックして、結果をフィルターします。

  3. エクスポートエラーは、次の方法でフィルタリングすることができます。

    1. 各列ヘッダーにあるフィルターアイコンarrows.pngをクリックすると、結果を昇順または降順に変更することができます。

    2. フィルターアイコンsort--ascending.svgをクリックすると、結果のフィルター条件を選択することができます。

    3. [フィルター]ドロップダウンをクリックすると、フィルター範囲を設定できます。

外部ツールログの表示

外部ツールログには、すべての外部ツールエラーと正常な実行情報の詳細が表示されます。

スケジューラーログを表示する方法

  1. [設定][ログ][外部ツール]の順に選択します。

  2. スケジューラーログでは、次のことができます。

    • 実行ID、実行日時、実行の簡単なサマリーなど、各スケジューラーの実行詳細を表示することができます。

    • 実行IDまたはその他オプションメニュー(...)→[詳細表示]をクリックすると、スケジューラー実行の詳細なサマリーを表示することができます。

  3. エントリは、次の方法でフィルタリングすることができます。

    1. 各列ヘッダーにあるフィルターアイコンarrows.pngをクリックすると、結果を昇順または降順に変更することができます。

    2. フィルターアイコンsort--ascending.svgをクリックすると、結果のフィルター条件を選択することができます。

    3. [フィルター]ドロップダウンをクリックすると、フィルター範囲を設定できます。

外部ツールログの表示

外部ツールログには、すべての外部ツールエラーと正常な実行情報の詳細が表示されます。

タスクログを表示する方法

  1. [設定][ログ][外部ツール]の順に選択します。

  2. タスクログでは、次のことができます。

    • タスクのIDや日時、簡単なサマリーなど、各タスクの詳細を表示することができます。

    • IDまたはその他オプションメニュー(...)→[詳細表示]をクリックすると、タスクの詳細なサマリーを表示することができます。

  3. エントリは、次の方法でフィルタリングすることができます。

    1. 各列ヘッダーにあるフィルターアイコンarrows.pngをクリックすると、結果を昇順または降順に変更することができます。

    2. フィルターアイコンsort--ascending.svgをクリックすると、結果のフィルター条件を選択することができます。

    3. [フィルター]ドロップダウンをクリックすると、フィルター範囲を設定できます。

外部ツールログの表示

外部ツールログには、すべての外部ツールエラーと正常な実行情報の詳細が表示されます。

外部ツールログの表示方法

  1. [設定][ログ][外部ツール]の順に選択します。

  2. オプション:結果を並べ替えるには、フィルターする列の名前の横にある[フィルター]アイコンをクリックします。

  3. コンソールの出力を表示するには、[実行番号]列の番号をクリックします。

ツール(T)

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、ツールにより、モデルの最適化、カレンダーの編集、受け取り人グループの追加、スタースキーマの追加、移行などのアクションを実行できます。

モデルを最適化中...

モデルの最適化機能を使用すると、計算時間が最適化され、アクティブなプランとレポートの計算時間が短縮されます。

統計の計算により最適化が行われ、クエリーのパフォーマンスを向上させ、データにより効率的にアクセスできるようにします。変更が行われた後、期間がロックされた後、または大規模なデータのインポートが行われた後に、モデルを最適化します。また、スケジューラーモジュールのプロセスの一部としてモデル最適化をスケジュールすることもできます。

重要

頻繁に使用しても、計算時間が著しく改善されるとは限りません。

  1. [管理][ツール][モデルの最適化]をクリックします。

  2. [はい、このモデルを最適化します]をクリックします。

  3. 進行中のモデル最適化をキャンセルするには、次の手順に従います。

    1. [アクティビティ]ページで、進行中のアクティビティを表示します。

    2. キャンセルするアクティビティの上にカーソルを置き、[削除]アイコンをクリックします。

    3. [はい]をクリックしてキャンセルを確定します。

[アクティビティ]ページが開き、最適化プロセスの進行状況が表示されます。プロセスが完了すると、モデルが正常に最適化されたことを示すメッセージが表示されます。

受け取り人グループ

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、[タスクマネージャー]を通して受け取り人管理を促進する受け取り人グループを作成し、[シナリオ]ワークスペースで受け取り人を定義します。

受け取り人は、タイトル別に頻繁にグループ化されます。たとえば、すべての営業担当者が、自分が販売するすべてのものに対して5%のコミッションを受け取る場合、システム内の単一の受け取り人グループに、各営業担当者を同時に追加することができます。モデル作成プロセスを開始する前に、どの受け取り人をグループ化するかを検討すると便利です。

受け取り人グループの追加

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、[タスクマネージャー]を通して受け取り人のメンテナンスを促進する受け取り人グループを作成し、[シナリオ]ワークスペースに関与する受け取り人を定義します。

受け取り人グループには、1人以上の受け取り人メンバーを含めることができます。

  1. [管理][ツール][受け取り人グループ]をクリックします。

  2. 受け取り人グループリストの下部にある [新しいグループを追加]をクリックします。

  3. [編集]アイコンをクリックして、受け取り人グループの名前を入力します。

  4. [ソース]として使用する[受け取り人]テーブルにテーブルを追加します。

  5. [制限]タブで制限:を作成して、ソースのどのメンバーがグループに参加するかを正確に定義します。

    たとえば、アカウント・エグゼクティブのみを含む受け取り人グループを作成するには、自身のtitle ID = Account Executiveを含めることができる受け取り人のみを指定する制限を定義できます。

  6. [メンバー]タブで、受け取り人グループ メンバーを選択します。

    制限ウィンドウで既に選択したメンバーは、選択した受け取り人ペインに自動的に表示されます。

  7. 受け取り人グループの開始日と終了日を選択します。

  8. [保存]をクリックします。

スター・スキーマ

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、スタースキーマを使用してパフォーマンス分析用のOLAPキューブを作成できます。

スター・スキーマは、外部分析ソフトウェア・ソリューションへの情報のエクスポートを容易にします。空のファクト・テーブルおよびディメンション・テーブルは、コンポーザーで作成可能で、インポートはスケジューラーでスケジュールできます。スター・スキーマとそのテーブルを表示したり、スター・スキーマを追加。または削除したりできます。

スター・スキーマは、任意の数のディメンション・テーブルを参照するファクト・テーブルで構成されます。ファクト・テーブルにはメイン・データ(計算結果など)が保存され、ディメンション・テーブルは結合されてディメンションの各値を表示します。計算の結果は、複数の次元に沿って分析することが可能です。各ディメンション・テーブルには、1つのプライマリー・キーがあります。ファクト・テーブルには、関連するディメンション・キーの集計で構成される複合プライマリー・キーがあります。

スター・スキーマの追加

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)のディメンションテーブルを参照するファクトテーブルに基づいて、スタースキーマを追加できます。

スター・スキーマは、バージョン 8.0.4のデータ・ストアを使用して作成されます。計算を使用して作成されたスター・スキーマを含むモデルをアップグレードする場合、スター・スキーマは削除されます。代わりに、データ・ストアを使用してスター・スキーマを再作成する必要があります。

  1. [管理][ツール][スター・スキーマ]をクリックします。

  2. [新規スキーマの追加] をクリックします。

  3. [スター・スキーマ]名前フィールドに、スター・スキーマの名前を入力します。

  4. [データ・ストア]ドロップダウン・リストから、データ・ストアを選択します。

  5. [追加]をクリックします。

Webメッセージ

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)のWebメッセージを使用して、Webクライアントのメッセージを作成、編集、削除します。管理者は、すべてのセールスポータルユーザーに電子メールでメッセージについて通知することもできます。

Webメッセージの追加

すべてのVaricent Incentive Compensation Management (ICM) Webクライアントユーザーに送信できるメッセージを作成できます。

  1. [管理]アイコンadmin_new.jpgをクリックし、[Webメッセージ]をクリックします。

  2. [新しいWebメッセージの追加]をクリックします。

  3. メッセージの件名を入力します。

  4. メッセージを入力します。

  5. [OK]をクリックします。

すべてのWebユーザーへの通知の送信

すべてのVaricent Incentive Compensation Management (ICM)セールスポータルユーザーに電子メールを送信して、新しいWebメッセージについて通知できます。

  1. [管理]アイコンをクリックしadmin_new.jpg[Webメッセージ]をクリックします。

  2. すべてのWebユーザーへの通知として送信するメッセージの上にカーソルを置き、コンテキストメニュー[...] →[通知]をクリックします。

  3. 確認質問の[通知]をクリックします。

タブの管理

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)のモデルの設定ページ管理タブでは、ユーザーはモデル全体でグローバルに利用できるさまざまな項目を管理できます。これには、保存済みインポート、文書のアップロードと管理、データグリッドテンプレート、履歴追跡設定などが含まれます。

保存済みインポートの管理

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、保存済みまたはローカルのインポートを削除したり、インポートの詳細を編集したりできます。たとえば、インポートの名前、データソース、ターゲットテーブル、または列マッピングを編集できます。

  1. [管理][管理][保存したインポート]をクリックします。

  2. インポートを管理するには、インポートの上にカーソルを置き、コンテキストメニュー[...]をクリックします。

  3. [編集][削除]、または[実行]をクリックします。

  4. インポートをフィルターして検索するには、[名前]行にカーソルを置きます。

  5. フィルター・アイコンをクリックし、検索バーにキーワードまたは数字を入力します。

    savedimports.png
保存済み発行物の管理

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)[保存された発行物の管理]ウィンドウから、保存された発行物を表示、編集、削除、または実行できます。

  1. [管理] [管理][保存済み発行物]をクリックします。

  2. 発行物の上にカーソルを置き、省略記号をクリックします。

  3. [編集][削除]、または[実行]をクリックします。

保存済み変換の管理

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、保存されたデータ変換を表示、編集、または削除できます。データ変換は、コンポーザーで作成され、スケジューラーモジュールでスケジュールできます。

  1. [管理][保存された変換の管理]をクリックします。

  2. 変換を選択します。

  3. [編集]、または[削除]をクリックします。

文書を管理

[文書の管理]ページで、コンポーネント、プレゼンター・レポートに関連するファイル、またはVaricent Incentive Compensation Management (ICM)Webクライアントでのレビューに必要なファイルを追加できます。

[文書の管理]ページにアクセスしてファイルを追加するには、次の手順に従います。

  1. [管理]ツールバーの[管理設定]アイコンgearsicon.pngを選択します。

  2. [文書の追加]をクリックします。

  3. 追加するファイルを選択します。

  4. [追加]をクリックします。

ファイルは自動的にエンコードされ、Varicent ICMに保存され、いつでもダウンロードできます。

[文書の管理]ページに追加されたすべての文書は、[割り当て]の下にあるポータル・アクセスモジュールからWebクライアントのレビューを有効にできます。

[en] Managing table history tracking

[en] In Varicent Incentive Compensation Management (ICM)Varicent Incentive Compensation Management (ICM), you can choose to track the history of your tables from the History tracking page.

データ、カスタム、または構造テーブルを追加すると、対応する履歴テーブルも追加されます。履歴テーブルの目的は、テーブルへのデータの挿入、更新、削除を追跡することです。

テーブル履歴収集を無効にする

デフォルトでは、テーブルへの変更はVaricent ICMに記録され、すべてのテーブルの履歴が記録されます。コンポーザーモジュールのテーブルの履歴収集を無効にすることができます。

  1. [管理][管理][履歴の追跡]をクリックします。

  2. 履歴追跡を無効にするテーブルの横にあるチェックボックスをオフにします。

  3. [保存]をクリックします。

将来のすべてのテーブルに対してテーブル履歴コレクションを無効にする

デフォルトでは、テーブルへの変更はVaricent ICMに記録され、すべてのテーブルの履歴が記録されます。管理者は、テーブルへの変更のログを有効または無効にできます。

  1. [管理][管理][履歴の追跡]をクリックします。

  2. コンポーザーで作成されたすべてのテーブルの履歴収集を無効にするには、[新しいテーブルの履歴を追跡する]チェックボックスをクリアします。

  3. [保存]をクリックします。

[en] Managing data grid templates

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、テンプレートを使用して、プレゼンターレポートの選択したデータグリッドに書式を適用します。

[en] From the Manage tab, you can see an overview of the data grid templates saved on your model.

  1. [en] From the admin panel, click Model settings settings.svgManageData grid templates.

  2. [en] To create a new data grid template, click Create template.

外部ツール

Varicent®SPMの外部に存在するツールを追加できます。外部ツールは、コマンドラインから実行できるプログラムです。

その後、外部ツールをスケジューラー・モジュールで実行できます。たとえば、スケジュール済みのインポートまたは計算がある場合、メモ帳などの外部ツールをスケジュールして、インポートまたは計算の完了後すぐに実行することができます。

外部ツールの追加

スケジューラーを通して実行したい外部ツールは、Varicent Incentive Compensation Management (ICM)に追加する必要があります。

  1. [管理]アイコンadmin_new.jpgをクリックし、[管理][外部ツール]をクリックします。

  2. [外部ツールの追加]をクリックします。

  3. ファイルを選択します。

  4. [追加]をクリックします。

外部ツールおよびPythonスクリプト

Python3.7スクリプトと非標準Pythonライブラリは、Varicent®SPM(Sales Performance Management)の[外部ツール]画面からアップロードできます。その後、スケジューラモジュールでスクリプトを実行できます。

ヒント

Python2.7スクリプトは使用できますが、Python2.7は正式にサポートされなくなったため、Python3スクリプトを使用することをお勧めします。

adminWebアプリケーションを使用した標準Pythonスクリプトのアップロード

標準Pythonスクリプトは、Varicent Incentive Compensation Management (ICM)管理Webアプリケーションの[外部ツール]画面からアップロードできます。

  1. [管理]アイコンadmin_new.jpgをクリックし、[管理][外部ツール]をクリックします。

  2. [外部ツールの追加]をクリックします。

  3. アップロードするPythonスクリプトを選択します。

  4. [追加]をクリックします。

スクリプトが/root/Scriptsフォルダーに追加されます。

FTPを使用した標準Pythonスクリプトのアップロード

標準Pythonスクリプトは、Varicent Incentive Compensation Management (ICM)管理Webアプリケーションからアップロードできます。

  1. FTPクライアントにログインします。

  2. /root/Scriptsフォルダーに移動します。

  3. Pythonスクリプトをフォルダーに追加します。

スケジューラーからのPythonスクリプトの実行

スケジューラーモジュールからVaricent Incentive Compensation Management (ICM)にアップロードされたPythonスクリプトを実行できます。

Pythonスクリプトは、まず管理Webアプリケーションを介してアップロードするか、FTPを使用して/root/Scriptsフォルダーにアップロードする必要があります。

  1. スケジューラーで、新しいタスクを追加する既存のプロセスフォルダーを選択するか、新しいプロセスフォルダーを作成します。

  2. [追加]アイコンをクリックします。

  3. [タイプ]ドロップダウン・リストから、外部ツールを選択します。

  4. スクリプトを実行する時刻、日、月を設定します。

  5. [使用可能な外部ツール]ドロップダウン・リストから、Pythonスクリプトを選択します。

  6. [引数]フィールドで、パラメーターを指定します。

    たとえば、外部ツールを実行すると、作業ディレクトリは/rootです。config.jsonというファイルを取るscript.pyを引数として呼び出し、両方のファイルがScriptsフォルダーにアップロードされているファイルを取り込む場合、[引数]フィールドで/root/Script/config.jsonのようにフルパスを指定する必要があります。

  7. [作成]をクリックします。

作成後にタスクを手動で実行する場合は、[外部ツール]タスクを選択し、ツールバーで[実行]をクリックします。一度に実行できる外部ツールは1つだけです。[アクティビティ]ページとスケジューラーログを表示して、外部ツールの実行結果を確認します。

Pythonスクリプト実行のトラブルシューティング

Pythonスクリプトの実行に失敗した場合は、スケジューラーのログを開いてエラーメッセージを表示できます。また、外部ツールログを表示して、外部ツールの詳細な実行ステータスを表示することもできます。

  1. スケジューラーの詳細を表示するには、[管理]アイコンadmin_new.jpgをクリックし、[ログ]スケジューラーをクリックします。

  2. 実行ステータスの詳細を表示するには、[管理]アイコンadmin_new.jpgをクリックし、[ログ][外部ツール]をクリックします。

  3. コンソールの出力を表示するには、[実行番号]列の番号をクリックします。

Pythonスクリプト開発

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)で使用するためのPythonスクリプトを開発する際には、考慮すべき点がいくつかあります。

たとえば、スクリプトをSMTPサーバーやFTPサーバーなどのサーバーに接続する必要がある場合、またはICM REST APIを呼び出す必要がある場合、スクリプトの先頭に少なくとも10秒の待ち時間を追加します。外部ツールが実行されると、ネットワークへの接続に時間がかかります。スクリプトでは、次のコマンドを使用できます。

import time 
time.sleep(10)
Pythonプログラムのパッケージ化

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)外部ツールは、スクリプトフォルダーの最上位にあるスクリプトのみを実行します。複数のファイルを含む複数のPythonスクリプトを持つ場合は、スクリプトフォルダーに整理する必要があります。

Pythonプログラムが複数のモジュールを持つ複雑な構造を持つ場合、スクリプトを圧縮してVaricentにアップロードできます。Pythonでは、ZIPファイルの最上位にエントリポイント__main__.pyが含まれている場合、ZIPファイルを実行できます。次の手順では、以下の構造でmyproject.zipとしてパッケージ化されたプログラムの例を使用します。

myproject      
    - __main__.py      
    - requirements.txt      
    - modules             
         - foo.py

ここでは、 __main__.pyが、スクリプトのエントリポイントです。

  1. myprojectの内容をフォルダーを含めずにmyprojectに圧縮します。

    注記

    ZIPファイル内には、__main__.pyが最上位レベルに存在する必要があります。

  2. __main__.pymyproject.zipのエントリポイントであるため、次のコマンドを使用してスクリプトをローカルで実行します。

    python myproject.zip

  3. ZIPファイルをScriptフォルダーにアップロードします。

非標準Pythonスクリプトの使用

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、非標準Pythonライブラリを使用したスクリプトを外部ツールとしてアップロードすることはできませんが、別の方法を使用して、アプリケーションでこれらのタイプのスクリプトを実行することができます。

Pythonには、使用できる標準ライブラリのセットがあります。場合によっては、pipを使用してインストールできる非標準ライブラリを使用する必要があります。

多数の非標準ライブラリを使用する場合、または異なる非標準ライブラリを使用する複数のスクリプトを開発する必要がある場合は、開発の最初からvirtualenvを使用して、要件をパッケージ化しやすくすることができます。

  1. スクリプトに標準以外のライブラリが必要な場合は、各ライブラリをZIPファイルとしてパッケージ化します。

    ヒント

    同じ要件を使用する他のスクリプトがある場合は、それを一度だけアップロードできるように、ZIPファイルに要件を追加します。

  2. 各ZIPファイルを/root/Scriptsフォルダーにアップロードします。

    ヒント

    複数のスクリプトが同じライブラリを使用する可能性があるため、標準以外のライブラリを別々にパッケージ化します。たとえば、requestsライブラリとbeautifulsoup4ライブラリがある場合は、requests.zipファイルとbeautifulsoup4.zipファイルを作成します。これにより、Scriptsフォルダーにすでにアップロードしたライブラリの可視性も向上します。

標準以外のPythonライブラリのパッケージ化

標準以外のPythonライブラリは、Varicent Incentive Compensation Management (ICM)で使用するためにパッケージ化できます。

virtualenvを使用していて、requirements.txtファイルを保持している場合、requirements.txtファイルの各行は標準以外のライブラリです。requirements.txtファイルを使用して要件を追跡しなかった場合は、コマンドプロンプトでpip freezeと入力して、現在インストールしているライブラリを表示します。

  1. コマンドプロンプトで次のテキストを入力して、スクリプトに必要な各ライブラリを新しいディレクトリにインストールします。

    pip install --install-option="--prefix=/path/to/dir" library

    ここで、path/to/dirはライブラリがインストールされているディレクトリへのパスで、libraryはライブラリの名前です。

    パッケージは、次のディレクトリにインストールされます。/path/to/dir/lib/pythonx.x/site-packages

  2. site-packagesフォルダーに移動し、コンテンツをlibrary.zipに圧縮します。

    注記

    これは、ライブラリがlibrary.zipファイルの最上位レベルにあることを確認するためです。

  3. Pythonがライブラリをインポートする必要がある場合、Pythonパスでライブラリを検索しますsys.path。このライブラリはlibrary.zipファイルにパッケージされているため、スクリプトを変更して、library.zipファイル内のライブラリも検索する必要があります。Pythonスクリプトを編集して、sys.pathlibrary.zipファイルを含めます。これは、ライブラリをVaricentにインポートする前に行う必要があります。

    • スクリプトをpython script.pyとして直接実行する場合は、次の行を含めます。

      import sys 
      sys.path.insert(0, os.path.join(os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)), 
      "library.zip")) 
      
      #all other imports go below this line

      注記

      library.zipscript.pyと同じディレクトリにあります

    • スクリプトをとしてpython myproject.zip実行している場合は、次の行を含めます。

      import sys 
      sys.path.insert(0, os.path.join(os.path.dirname(os.path.dirname
      (os.path.realpath(__file__))), "library.zip")) 
      
      #all other imports go below this line

      注記

      library.zipmyproject.zipと同じディレクトリにあり、__main__.pymyproject.zip内にあります

  4. スクリプトをテストして、ローカルで機能することを確認します。

    ヒント

    正しくテストするには、ライブラリがローカルにインストールされていないことを確認します。それ以外の場合、スクリプトを実行するとlibrary.zipフォルダー内のスクリプトではなくローカルライブラリが取得されます。現在の環境にすでにlibraryがインストールされているかどうかを確認するには、pip freezeコマンドを実行します。これはlibraryを戻すことはありません。その場合は、アンインストールしてください。スクリプトをテストするもう1つの方法は、新しい仮想環境を作成してアクティブ化することです。この時点で、環境は空になります。

  5. スクリプトをテストしたら、library.pyフォルダーに/root/Scriptsとスクリプトをアップロードします。

  6. スケジューラーでスクリプトをテストします。

ICM保管場所

ファイルをVaricent Incentive Compensation Management (ICM)にアップロードすると、複数の場所に保存できます。

たとえば、インポートウィザードを使用してアップロードされたインポートファイルを変更するPythonスクリプトがある場合、ファイルパスをスクリプトに追加するために、インポートファイルが保存されたディレクトリを把握する必要があります。

Varicentにアップロードされたファイルには、次の場所からアクセスできます。

  • /root/Data - アップロードされたインポートファイルを含みます

  • /root/Script - 外部ツールを通してアップロードされたファイルを含みます

  • /root/Image -プレゼンターの発行で使用されたアップロードされた画像を含みます

  • /root/Document - アップロードされた文書を含みます

ユーザーと権限タブ

ロール

モデル内のデータの整合性を保護するために、Varicent Incentive Compensation Management (ICM)でセキュリティロールを定義できます。

ユーザー・ロールを作成して、Varicentのモジュールへのアクセスを制限できます。作成された各ロールについて、アクセス可能なモジュールが定義されます。

たとえば、ポータル・アクセス階層の設定と維持を担当する管理者が、テーブルやレポートの編集権限を持っていないとします。この場合、ポータル・アクセスモジュールへのアクセス権があるが、コンポーザーモジュールにアクセスできないロールを設定する場合があります。[ロールの変更]ページから、ポータル・アクセス管理者のロールをユーザーに割り当てることができます。

管理者が[ユーザーの管理]ページでユーザーのパスワードを変更した場合、パスワード履歴は保存されません。

重要

ユーザーのロールを管理して割り当てるには、管理者としてログインし、管理者オプションを編集して表示する必要があります。

ロールの追加

ロールをVaricent Incentive Compensation Management (ICM)に追加できます。

  1. [管理者][ユーザーおよび権限][ロールの管理]をクリックします。

  2. ロールリストの下部にある[新しいロールの追加]をクリックします。

  3. 新しいロールの上にカーソルを置き、[編集]アイコンをクリックしてロールに名前を付けます。

ロールの権限を定義します。

ロールの権限

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)でロールを作成すると、特定のアイテムへのアクセスを許可したり、他のアイテムへのアクセスを拒否したりできます。デフォルトでは、新しいロールはすべてに対するアクセスを拒否されます。

アクセス権限

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)のモジュールへのアクセスがロールに与えられた場合、特定のアクセス権または権限は、モジュールまたは機能とともに使用されます。

表7 アクセス権

モジュールまたは機能

権限

アクティビティ

すべてキャンセルする

他のユーザーのライブ・アクティビティをキャンセルする権限を、ユーザーに付与します(「すべて表示」の権限も必要です)。

すべて表示する

すべてのライブアクティビティを表示する権限をユーザーに付与します。

監査ログ

削除

  • モジュール内のオブジェクトを削除する権限をユーザーに付与します(ワークフローの表示権限も必要です)。

編集

  • モジュール内のオブジェクトを編集する権限をユーザーに付与します(ワークフローの表示権限も必要です)。

データの送信

  • データの送信権限をユーザーに付与します(ワークフローの表示権限も必要です)。

表示

  • フォームの表示権限をユーザーに付与します。

監査ログ

表示

ユーザーに、データの表示、並べ替え、フィルター、および詳細表示の権限を与えます。

計算

個々の計算

一度に1つの計算を計算する権限をユーザーに付与します。

表示

計算の詳細を表示する権限をユーザーに付与しますが、[計算タイプ]メニューのどの項目にも計算を実行しません。

実行

[計算タイプ]リスト内の任意の項目に対して計算を実行する権限をユーザーに付与します (「表示」権限も必要です)。

コンポーザー

ビューの追加

ユーザーに[表示]テーブルを追加する権限を与えます(コンポーザー「表示」「編集」権限、およびテーブルを追加するスペースの「表示」「編集」権限、つまり、ユーザーがテーブルを追加するコンポーネントまたはコンポーザーのトップレベルのいずれかが必要です)。

コンポーザー

コンポーネント

コンポーザーの各コンポーネントについて、ユーザーに次のアクションを付与できます。

削除

コンポーネントを削除する権限をユーザーに付与します(コンポーネントを含む領域、つまり親コンポーネントまたはコンポーザーのトップレベルの領域に対する「表示」および「編集」権限、ならびにコンポーザーに対する「表示」および「編集」権限も付与する必要があります)。

編集

コンポーネント内のオブジェクトを編集する、またはコンポーネントにオブジェクトを追加する権限をユーザーに付与します(コンポーネントに対するコンポーザー「表示」および「編集」権限と「表示」権限も必要です)。

表示

コンポーネント内のオブジェクトを表示する権限をユーザーに付与します(コンポーザーのオブジェクトの「表示」権限も必要です)。

コンポーザー

編集

ユーザーに、「表示」および「編集」の権限が付与されているコンポーザーのオブジェクトを編集および追加する権限を与えます。

コンポーザー

入力フォーム

コンポーザーのすべての入力フォームに対して、次のアクションをユーザーに許可できます(コンポーザー「表示」および「編集」権限、およびテーブルを含む領域(コンポーネントまたはコンポーザーのトップレベル)の「表示」および「編集」権限も必要です)。

追加

ユーザーに、テーブルの新しい入力フォームを作成する権限を付与します。

削除

入力フォームを削除する権限をユーザーに付与します(入力フォームの「表示」権限も必要です)。

編集

既存の入力フォームとその検証ルールを編集する権限をユーザーに付与します(入力フォームの「表示」権限も必要です)。

コンポーザー

テーブル

ユーザーには、入力フォームに対する次のアクションとテーブル構造へのアクセス権を付与できます。

入力フォーム

各入力フォームに対して、ユーザーは次のアクションへのアクセス権を付与できます(これらのアクションを完了するには、入力フォームを表示する権限が必要です)。

追加

新しい行をテーブルに追加する権限をユーザーに付与しますが、データをインポートすることはできません。

削除

ユーザーに、テーブル内の既存の行を削除する権限を与えます。

編集

テーブル内の既存の行を編集する権限をユーザーに付与します。

履歴

ユーザーがテーブル・データを表示しているときに、[履歴]ボタンをクリックする権限をユーザーに付与します。

表示

「行をMicrosoft Excelにエクスポート」、「発行」、「使用者ビュー」、および「Webデータの編集」(「列権限の編集」、「表示制限」、および「直接編集」)する権限をユーザーに付与します。

コンポーザー

構造

各テーブルについて、ユーザーは次のアクションへのアクセス権を付与されます(コンポーザー「表示」および「編集」権限のほか、コンポーザーのコンポーネント、または最上位レベルであるテーブルを含む、スペースの「表示」 および「編集」権限も必要です)。

ドロップ

ユーザーがテーブルを削除できるようにします。

編集

ユーザーがテーブル列を追加または削除する権限を与えます(テーブル構造の「表示」権限も必要です)。

重要

階層テーブルの構造は編集できません。

履歴

ユーザーがテーブル履歴をパージする権限を付与します。

インポート

ユーザーに、テーブルにデータをインポートする権限を与えます(テーブル構造の「表示」権限も必要です)。ユーザーには、テーブルを含むコンポーネントの「編集」権限は必要ではありません。

表示

テーブル構造を表示する権限をユーザーに付与します。

コンポーザー

トップ・コンポーネント

ユーザーに、コンポーザーの最上位レベルに対して次のアクションを完了する権限を与えます。

編集

コンポーザーのトップレベルを編集する権限をユーザーに付与します(コンポーザー「表示」および「編集」権限も必要です)。

表示

コンポーザーモジュールとコンポーネント、およびオブジェクトを最上位レベルで表示する権限をユーザーに付与します。ユーザーがコンポーネント内のオブジェクトを表示するには、ユーザーにコンポーネントへのアクセスを許可する必要があります。コンポーザー「表示」権限を持つユーザーは、読み取り専用モードで計算ウィザードを開くこともできます。

Webデータ編集

ユーザーには、制限の表示、列権限の編集、編集の承認または拒否、[Webデータ編集]が有効になっているテーブルのデータベースを直接編集できるようにする権限が与えられます(コンポーザー「表示」権限と「編集」 権限、およびテーブルを含むスペース ― つまり、コンポーネントまたはコンポーザーのトップレベル ― の「表示」権限と「編集」権限が必要です)。

データ検出

削除

階層を削除する権限をユーザーに付与します(「表示」権限も必要です)。

編集

モジュールのオブジェクトを「編集」する権限をユーザーに付与します(「表示」権限も必要です)。

表示

ユーザーにモジュール内のオブジェクトの「表示」権限を付与します。

データ・ストア

データ・ストア

ユーザーは、データ・ストアに対して次のアクションへのアクセスを許可できます。

追加

コンポーザーでデータ・ストアを作成する権限をユーザーに付与します。

データ・ストア

各データ・ストアについて、ユーザーは次のアクションへのアクセス権を付与されます(コンポーザーとデータ・ストアを含むコンポーネントに対する「表示」権限も持っている必要があります)。

削除

コンポーザーからデータ・ストアを削除する権限をユーザーに付与します(コンポーザーおよびデータ・ストアを含むコンポーネントに対する「表示」および「編集」権限も持っている必要があります)。

編集

データ・ストアを編集する権限をユーザーに付与します。

表示

コンポーザーでデータ・ストア・オブジェクトを表示する権限をユーザーに付与します。

健全性ダッシュボード

削除

保存した評価を削除する権限をユーザーに付与します(「表示」権限も必要です)

編集

健全性ダッシュボードを編集する権限をユーザーに付与します。

実行

ユーザーに、モデルに対して健全性評価を実行する権限を与えます(「表示」権限も必要です)。

表示

健全性ダッシュボードを表示する権限をユーザーに付与します。

ホームページ

管理オプション
編集

現在のモデルの管理オプションを編集する権限をユーザーに付与します(管理オプションには「表示」権限も必要です)。

表示

現在のモデルの管理オプションを表示する権限をユーザーに付与します。

ホームページ

カレンダー
編集

ユーザーにカレンダーを編集する権限を与えます(カレンダー「表示」権限も必要です)。

期間ロック

ユーザーに、モデル内のすべてのカレンダーをロック、およびロック解除をする権限を与えます(期間をロックするカレンダーに関して、「表示」権限も付与する必要があります)。

期間パージ

期間パージのすべてのアクションを完了する権限をユーザーに付与します。

表示

階層リストを表示する権限をユーザーに付与します。

ホームページ

階層

  • 削除

    • ユーザーに階層を削除する権限を与えます。

  • 編集

    • ユーザーに階層を編集する権限を与えます。

  • 表示

    • 階層を表示する権限をユーザーに付与します。

ホームページ

支払先のなりすまし

  • [ホーム]ページで[レポートビューア]タブを有効化する権限をユーザーに付与します。

ホームページ

データ・グリッド・テンプレートの管理
追加

テンプレートを追加、および複製する権限をユーザーに付与します。また、「表示」権限も必要です。

削除

テンプレートを削除する権限をユーザーに付与します。また、「表示」権限も必要です。

編集

デフォルトのテンプレートを編集、および設定する権限をユーザーに付与します。また、「表示」権限も必要です。

表示

テンプレートを表示する権限をユーザーに付与します。

ホームページ

文書の管理

  • 削除

    • 管理文書を削除する権限をユーザーに付与します(表示権限も必要です)。

  • 編集

    • 管理文書を削除する編集をユーザーに付与します(表示権限も必要です)。

  • 表示

    • 管理文書を表示する権限をユーザーに付与します。

ホームページ

履歴追跡の管理
編集

[管理オプション]ウィンドウで履歴追跡を有効、または無効にする権限をユーザーに付与します。

表示

[管理オプション]ウィンドウで履歴追跡を表示する権限をユーザーに付与します。

ホームページ

保存済みインポートの管理
削除

保存済みインポートを削除する権限をユーザーに付与します([保存済みインポート]「表示」権限が必要です)。

編集

保存済みインポートを編集する権限をユーザーに付与します([保存済みインポート]「表示」権限が必要です)。

表示

保存されたインポートのリストを表示し、保存されたインポートを実行する権限をユーザーに付与します。

ホームページ

保存済み発行の管理
削除

保存済みの発行物を削除する権限をユーザーに付与します([保存済みの発行物]に対する「表示」権限が必要です)。

編集

保存済みの発行物を編集する権限をユーザーに付与します([保存済みの発行物]に対する「表示」権限が必要です)。

表示

保存した発行物のリストを表示し、保存した発行物を実行する権限をユーザーに付与します。

ホームページ

保存済み変換の管理
削除

保存済み変換を削除する権限をユーザーに付与します([保存済みの変換]に対する「表示」権限が必要です)。

編集

保存済み変換を編集する権限をユーザーに付与します([保存済みの変換]に対する「表示」権限が必要です)。

表示

保存済み変換のリストを表示し、保存した変換を実行する権限をユーザーに付与します。

ホームページ

テーマの管理

  • Webクライアントに表示されるヘッダーのロゴの追加、および色の変更をユーザーに許可します。

ホームページ

移行
編集

移行を作成する権限をユーザーに付与します([実行]権限も必要です)。

実行

移行を作成する権限をユーザーに付与します([実行]権限も必要です)。

ホームページ

モデルのサマリー

  • [モデルサマリー]タブを表示する権限をユーザーに付与します。

テーマの管理

Webクライアントに表示されるヘッダーのロゴの追加、および色の変更をユーザーに許可します。

  • [モデル最適化]というSQLプロセスを実行する権限をユーザーに付与します。

ホームページ

受け取り人グループ
編集

受け取り人グループを編集する権限をユーザーに付与します(「表示」権限も必要です)。

表示

受け取り人グループのリストを表示する権限をユーザーに付与します。

ホームページ

プロセスリスト
追加

ユーザーにプロセスリストを追加する権限を与えます。

プロセスリスト名

特定のプロセスリストで次のアクションを完了する権限をユーザーに付与します。

削除

プロセスリストを削除する権限をユーザーに付与します(「表示」権限も必要です)。

編集

プロセスリストを編集する権限をユーザーに付与します(「表示」権も必要です)。

表示

階層リストを表示する権限をユーザーに付与します。

ホームページ

スター・スキーマ
編集

既存のスター・スキーマを編集し、新しいスタースキーマを作成する権限をユーザーに付与します(「表示」権限も必要です)。

表示

既存のスター・スキーマを表示する権限を、ユーザーに付与します。

インポート

詳細設定

ユーザーが、ODBCデータベースからインポートするときに、[高度な設定を使用]チェックボックスを選択してカスタム接続文字列を入力する権限をユーザーに付与します(また、コンポーザー「表示」および「編集」権限、テーブルを含むスペース ― つまり、コンポーザーのコンポーネントまたはトップレベル ― の「表示」および「編集」権限、テーブルの「編集」権限、および[データのインポート]権限も必要です)。

データ

ユーザーにテーブルにデータをインポートする権限を与えます。(コンポーザー「表示」「編集」権限、およびテーブルを含むスペース ― つまり、ユーザーがテーブルを追加するコンポーネントまたはコンポーザーのトップレベルの「表示」および「編集」権限、そしてテーブルの「編集」権限も必要です。)

インポート

ファイル
編集

[ダウンロード]ページで保存済みインポート・ファイルを上書きおよび削除する権限をユーザーに付与します(「表示」権限も必要です)。

表示

[ダウンロード]ページで保存済みインポート・ファイルを表示する権限をユーザーに付与します。

ポータル・アクセス

編集

ポータル・アクセスタブに含まれるすべての項目を編集する権限を、ユーザーに付与します( ポータル・アクセスへの表示権限、および報酬プラン、プレゼンター 、Webフォームへのアクセスを持ち、 ポータル・アクセスで割り当て、サインオフ、照会を表示するための 「表示」権限も必要です)。

表示

ポータル・アクセスのすべてのタブと、そこに含まれる項目を表示する権限をユーザーに付与します(ポータル・アクセスで割り当て、サインオフ、問い合わせを表示するには、報酬プラン、プレゼンター、Webフォームにもアクセスする必要があります)。

プレゼンター・アダプティブ

削除

  • 保存済みプレゼンター・アダプティブレポートを削除する権限をユーザーに付与します。また、ユーザーには「表示」権限が必要です。

編集

  • 新しいプレゼンター・アダプティブレポートを追加し、保存したレポートを編集する権限をユーザーに付与します。また、ユーザーには「表示」権限が必要です。

表示

  • 保存済みプレゼンター・アダプティブレポートを表示する権限をユーザーに付与します。

プレゼンター

監査ログ
表示

ユーザーに、プレゼンター・レポートのデータ・ソースとして監査ログを使用する権限を与えます(プレゼンターに対する表示権限が必要です)。

表示

ユーザーにプレゼンターのすべての機能を完了する権限を与えます(データ・ソースとして監査ログを使用するには、プレゼンター監査ログの「表示」権限が必要です)。

クエリー・ツール

表示

クエリー・ツール機能を表示および使用する権限をユーザーに付与します。

ラピッド・レポート

削除

階層を削除する権限をユーザーに付与します(「表示」権限も必要です)。

編集

モジュールのオブジェクトを「編集」する権限をユーザーに付与します(「表示」権限も必要です)。

表示

ユーザーにモジュール内のオブジェクトの「表示」権限を付与します。

シナリオ

プロモート

ユーザーにシナリオを昇格する権限を与えます(「表示」権限も必要です)。

表示

ユーザーにシナリオモジュールの表示、ワークスペースの作成、およびシナリオを作成する権限を与えます(ワークスペースを作成するには、ユーザーは指定した報酬プランに対する権限も持っている必要があります)。

ワークスペース
ワークスペース名

ワークスペースを表示および編集する権限をユーザーに付与します(シナリオモジュールの「表示」権限も必要です)。

スケジューラー

編集

ユーザーにスケジューラーで次の機能を完了する権限を与えます。タスクとプロセスの追加と削除、スケジューラーのプロパティの設定、スケジューラーサービスの一時停止と有効化、タスクの有効化と無効化(ユーザーには「表示」権限も必要です)。

実行

タスクを実行する権限をユーザーに付与します(ユーザーには「表示」権限も必要です)。

表示

タスクを表示する権限をユーザーに付与します。

タスク

表示

タスク・マネージャー内で、すべての機能を実行する権限をユーザーに付与します。

Webフォーム

表示

Webフォームのすべての機能を完了する権限をユーザーに付与します(ユーザーは、Webフォームで使用するテーブルと計算への個別のアクセスは必要ありません)。

ワークフロー・マネージャー

編集

既存のワークフローを編集する権限をユーザーに付与します(ワークフローの「表示」権限も必要です)。

表示

このワークフロー・マネージャーを表示する権限をユーザーに付与します

ワークフロー名

各ワークフローについて、ユーザーに次のアクションを付与できます (ユーザーには、[ワークフロー・マネージャー]「表示」権限も必要です)。

実行

このワークフロー・プロセスを開始、または停止する権限をユーザーに付与します(「表示」権限も必要です)

編集

[ワークフロー・マネージャー]で、新しいワークフローを追加する権限をユーザーに付与します(「表示」権限も必要です)。

表示

このワークフローを表示する権限をユーザーに付与します。



データセキュリティのインポート

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、テーブルへのデータのインポート、保存済みインポートファイルの表示、および保存済みインポートファイルの上書きのロール権限を付与できます。

ユーザーが、ODBC準拠のデータベースからデータをインポートする場合、高度な設定に対する許可を付与できます。高度な設定により、ロールはデータのインポート中にカスタム接続文字列を入力できます。

ODBC準拠のデータベースからデータをインポートするための高度な設定を使用する権限をロールに付与する

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、コンポーザーで高度なインポート設定を使用するロール権限を付与できます。ユーザーは、ODBC準拠のデータベースからデータをインポートする際に、[高度な設定を使用]を選択して、カスタム接続文字列を入力できます。

このロールには、コンポーザー「表示」および「編集」権限が必要です。

コンポーネントのテーブルにデータをインポートするには、そのコンポーネントの「表示」権限と「編集」権限が必要です。

  1. [管理者][ユーザーおよび権限][ロールの管理]の順にクリックし、許可を与えるロールを選択します。

  2. [詳細]チェックボックスを選択します。

    1. [詳細]チェックボックスを選択します。

    2. [データ]チェックボックスを選択します。

  3. テーブルがコンポーザーのトップレベルにある場合は、[トップコンポーネント]を選択します。

    1. ロールのインポートを許可するテーブルを展開します。

    2. [構造]を展開します。

    3. [編集]チェックボックスを選択します。

    4. テーブルがコンポーザーのトップレベルにある場合は、[トップコンポーネント]を選択します。

  4. [保存]をクリックします。

管理セキュリティ

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、管理オプションの設定、保存済みインポートの実行と編集、保存済み発行物の実行と編集、保存済み変換の編集を行うロールの権限を付与できます。

デフォルトで、すべての管理者ユーザーは、[管理]メニューの情報を含め、[ホーム]ページを表示できます。また、すべての管理者は、Webメッセージの作成、ドキュメントの管理、パスワードの変更、および[管理]メニューの[モデルの概要]の表示とエクスポートを行うことができます。ユーザーが項目に対してアクションを実行できるようにするには、その他のすべての権限がユーザーのロールに付与されている必要があります。

受け取り人タイプの管理

[受け取り人タイプの管理]は、カテゴリー内の受け取り人の数を追跡するために使用できるレポートツールです。

デフォルトでは、[受け取り人]テーブルのすべての受け取り人が[マップされていない受け取り人]列に表示されます。受け取り人をドラッグ・アンド・ドロップして列に移動したり、[受け取り人を移動]オプションを使用すると、受け取り人を一括移動したりできます。

注記

受け取り人を移動しても受け取り人テーブルは変更されません。

  1. 管理パネルから、[モデルの設定]settings.svg[ユーザーおよび権限][受け取り人タイプの管理]をクリックします。

  2. [受け取り人の移動]をクリックします。

  3. [タイプ選択]タブで、受け取り人の移動先の列を選択します。

  4. [データ・ソース]タブで、その他のソースを追加します。

  5. [制限]タブで、制限を定義します。

    1. [プレビュー]をクリックして、制限の結果としてどの受け取り人が移動するかを確認します。

    制限を適用すると、[受け取り人]タブには、どの受け取り人が新しい列に移動するかが表示されます。また、このタブで受け取り人を手動で選択およびクリアすることもできます。

  6. [完了]をクリックします。

ユーザーと権限レポートの発行

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)で、ユーザーのリスト、そのロール、およびアクセス許可をエクスポートできます。

  1. [管理][ユーザーおよび権限][ロールの変更]をクリックします。

  2. [エクスポート]をクリックします。

  3. 宛先ファイルを選択し、ファイル名を入力して[保存]をクリックします。

[モデルの概要]タブ

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)のモデル概要は、選択したモデルの統計の基本的な概要をユーザーに提供します。

これらの統計には、モデルのサイズ、合計計算数、テーブル、ユーザー数、受け取り人数、および20分を超える計算数が含まれます。

モデルのサイズを表示するには:

  1. [管理]アイコンsettings.svgをクリックして、[モデルの概要]タブに移動します。

  2. モデルのサイズは、[モデル概要]テーブルの下部にあります。

モデルのサイズを表示するときに、10GB未満の場合は緑色、10GB~99GBの場合はオレンジ色、99GBを超える場合は赤色で表示されます。

署名ログ

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)での署名コントロールログインは、受け取り人が契約を承認したか拒否したかをレポートで示します。

署名ログには、次の情報が一覧表示されます。

  • プレゼンター・レポート名

  • 日付

  • 署名ID

  • 受け取り人

  • 受け取り人

  • ステータス(承諾または拒否)

署名制御ログの表示

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、プレゼンターレポートに追加された署名コントロールの形式で契約のステータスを表示できます。

  1. [設定][署名コントロール]をクリックします。

  2. 任意の列のヘッダーで、[フィルター]アイコンをクリックして、結果をフィルターします。

    • 検索アイコンsearch.svgをクリックし、検索フィールドにテキストを入力して特定の結果を検索します。

    • 並べ替えアイコンsort--ascending.svgの横にあるドロップダウンボタンをクリックしてフィールドを選択し、昇順または降順を選択して結果を並べ替えます。

    • フィルタードロップダウンボタンをクリックし、フィールドにフィルター条件を入力して結果をフィルタリングします。

  3. オプションdocument--export.svg[エクスポート]をクリックして、署名コントロールログをExcelスプレッドシートにエクスポートします。

署名コントロールログの消去

日付別に署名コントロールログのエントリをクリアして、古い、または不要なエントリを削除できます。

  1. 管理パネルから、[モデルの設定] settings.svg[署名コントロール]をクリックします。

  2. close--outline.svg[ログをクリア]をクリックします。

  3. 日付を選択します。

    注記

    署名ログのエントリは、選択した日付までクリアされます。

  4. [クリア]をクリックします。

移行

競合しない場合、同じバージョン番号のモデル間でVaricent Incentive Compensation Management (ICM)モデルオブジェクトを従属オブジェクトとともに移行できます。

移行中、次のオブジェクトのいずれかを選択できます。

  • コンポーザー

  • フォーム

  • 個別のコンポーネント

  • プロセスリスト

  • 保存済みインポート

  • ポータル・アクセスツリー

  • ロール

  • ユーザー

  • ワークフロー ワークフロー

  • Webタブ

  • Webフォームフィルター

  • カレンダー

  • プレゼンター・アダプティブレポート

モデル間の移行は、ソース・モデルから現在の作業モデル(ターゲット・モデル)にデータをプルすることによって行われます。

移行プロセスは選択した項目のみを移行するため、依存関係を解決するには再マッピングを使用する必要があります。移行中、コンポーネントの外側で使用されるアイテムを、一致するローカルアイテムに再マップできます。一致するローカル項目がない場合、移行は続行できません。代わりに、すべての依存関係を移行するように選択できます。

ヒント

個々のテーブル、レポート、および計算は、移行中には選択できません。個々のモデルオブジェクトを移行するには、アイテムをコンポーネントにラップし、コンポーネントを移行します。

移行に関する一般的な慣行と規則

一般的に、移行が競合するかは、Varicent Incentive Compensation Management (ICM)のオブジェクト名に基づいて決定および管理されます。ソースモデルのオブジェクトがターゲットモデルのオブジェクトと同じ名前を持つ場合、オブジェクトの構成に関係なく、オブジェクトは両方のモデルに存在します。

次のリストでは、移行に関する一般的なプラクティスとルールについて説明します。

  • ソース・モデルからのオブジェクトがターゲット・モデルに存在しない場合は、移行中にターゲット・モデルに作成されます。

  • 同じ名前のオブジェクトが両方のモデルに存在し、競合がない場合は、移行することができます。

  • ターゲット・モデルにソース・モデル内のアイテムと同じ名前を持つアイテムがあり、競合を置き換えることを選択した場合、ターゲット・モデル・アイテムは移行中にソース・モデル・アイテムによって上書きされます。

  • ターゲット・モデルにアイテムが存在するが、ソース・モデルに存在しない場合は、移行中に削除されます。たとえば、ターゲット・モデルとソース・モデルの両方に存在するコンポーネントを移行する場合、ソース・モデル・コンポーネントに存在しないターゲット・モデル・コンポーネント内のオブジェクトは削除されます。

移行の実行

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、ソースモデルからオブジェクトを選択して、ターゲットモデルに移動できます。

移行を実行するには、ソース・モデルで管理者(すべて)アクセス権を持ち、宛先モデルで[移行]>[編集]および[移行]>[実行]権限を持っている必要があります。

  1. [管理][移行]をクリックします。

  2. [移行の開始]をクリックします。

  3. ソース・モデルを選択します。

  4. [接続]をクリックします。

    現在のモデルに移行、またはプルできる使用可能なオブジェクトのリストが表示されます。

  5. 移行するオブジェクトを選択します。

  6. [依存関係を選択]をクリックすると、オブジェクトが依存するソース・モデル内のすべての項目が自動的に選択されます。このステップでは、すべての従属オブジェクトが移行されます。このオプションが選択されていない場合、依存関係を解決するために再マッピングを使用する必要があります。移行中、コンポーネントの外側で使用されるアイテムをローカルアイテムに一致させるように再マップするようにプロンプトされます。一致するローカル項目がない場合、移行を続行できません。

  7. [競合を置換]チェックボックスを選択して、宛先モデル内のオブジェクトの名前をソース・モデル内のオブジェクトに上書きできます。

    このオプションが選択されていない場合、上書きは実行されず、競合がある場合は移行は続行されません。たとえば、2つの計算が同じ名前を持つが、数式が異なる場合、またはソースが異なる場合、[競合を置換]機能は、宛先モデルの計算をソース・モデルの計算に置き換えます。

  8. [移行]をクリックします。

  9. 次の一連のウィンドウには、選択したオブジェクトのすべてのコンポーネントの移行ステータスが表示されます。

    表8 移行ウィザードの画面

    移行ステータス

    意味

    新規

    オブジェクトは、宛先モデルに存在しません。新しいオブジェクトは、ソース・モデルから宛先モデルに移行されます。

    既存

    宛先モデルにオブジェクトが存在します。移行を妨げる競合はありません。

    競合

    宛先モデルにオブジェクトが存在し、競合があります。移行を実行する前に、競合を解決する必要があります。宛先モデルの計算がロックされており、ソース・モデルの計算とは異なる開始日があるため、計算が競合としてリストされている場合、競合を無視して移行を続行することができます。

    上書き

    オブジェクトは宛先モデルに存在し、ソース・モデルとは異なります。移行プロセスは、宛先モデルのオブジェクトをソース・モデルの変更されたオブジェクトに置き換えます。上書きは、[競合を置換]オプションが選択されている場合にのみ実行されます。

    削除

    オブジェクトは宛先モデルには存在しますが、ソース・モデルには存在せず、移行中に削除されます。

    確認が必要

    このステータスは、プロセスリストにのみ使用されます。プロセスリストには、宛先モデルに存在しないオブジェクトへのリンクが含まれています。プロセスリスト名をダブルクリックしてこれらのリンクを再マップするか、無効なリンクで移行を終了することができます。



    1. オブジェクトが移行の資格を得るためには、どのオブジェクトも競合としてのラベル付けはできません。競合がある場合は、アイテムの横にある警告記号をクリックして原因を表示し、解決してから移行を続行します。

    2. プロセスリストの移行では、ステータスが[レビューが必要]とラベル付けされている場合は、プロセスリスト名の横にあるをクリックneedsreview.jpgしてリンクを再マップします。再マッピング画面では、ソース・モデルに存在するが宛先モデルには存在しないオブジェクトへのリンクが右側に表示されます。[タスクリンクを選択]ドロップダウン・リストから、右側のソースタスクに再マップするタスクを選択します。[リンクアクションを選択]ドロップダウン・リストから、右側のソースタスクに再マップするタスクアクションを選択します。再マップするには、左の列からリンクしたいアイテムを[タスク]リストにドラッグします。

  10. [完了]をクリックして移行を実行します。

移行ウィザードにおける列フィルターとの並べ替え

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、移行の各ステップで、列のフィルターおよび並べ替えができます。

移行の各ウィンドウの項目は、昇順または降順でアルファベット順に並べ替えることができます。[ステータス]列をフィルターすると、すべての[新規][競合]、または[上書き]項目を簡単に見つけることができます。

  1. [管理][移行]をクリックします。

  2. [移行の開始]をクリックします。

  3. ソース・モデルを選択します。

  4. [接続]をクリックします。

  5. 移行するオブジェクトを選択します。

  6. [移行]をクリックします。

  7. [名前]列のヘッダーをクリックして、項目をアルファベット順に並べ替えます。

  8. [ステータス]列のヘッダーで[フィルター]をクリックし、フィルターを適用するステータスを選択します。

個別のコンポーザーオブジェクトの移行

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、プレゼンターレポート、計算、コンポーザーのテーブルなどの特定のオブジェクトを、あるモデルから別のモデルに移動できます。

  1. ソース・モデルで、ターゲット・モデルに移行するプレゼンターレポート、計算、またはテーブルを選択し、[ラップ]アイコンをクリックします。

    重要

    Webフォームは、ソースをラップせずにラップすることはできません。

  2. コンポーネントに名前を付けて、[OK]をクリックします。

  3. ターゲット・モデルで、[管理][移行]をクリックします。

  4. [移行の開始]をクリックします。

  5. ソース・モデルを選択し、[接続]をクリックします。

  6. コンポーザーを展開します。

  7. 移行するオブジェクトを含むコンポーネントを選択します。

  8. [競合の置換]チェックボックスを選択します。

  9. [移行]をクリックします。

移行の方法論とアプローチ

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)で移行を適切に計画し、移行が失敗する、または不完全になるリスクを低減します。移行が完了したら、移行が成功したことを検証します。

テストと検証を行わずに、移行が成功したと想定しないでください。

移行の各フェーズでは、いくつかの主なステップに従う必要があります。

  1. プラン

    • 移行要件を決定します。

    • 移行環境を特定します。

    • 移行計画を作成します。

    • 移行手順を作成します。

    • 移行スケジュールを作成します。

    • 移行ログを作成します。

    • 試験計画を策定する。

  2. 移行

    • 移行と展開計画を伝達します。

    • 移行手順をカスタマイズします。

    • 事前検証テストを実行します。

    • ソース・モデルとターゲット・モデルの両方をバックアップします。

    • 移行を実行します。

  3. 検証

    • 移行ログで移行の完了を確認します。

    • 移行後のテストを実行します。

    • プロジェクト情報を伝達します。

    • 移行完了ミーティングを実施する。

    • 知識移転を行います。

計画段階

特定の手順に従って、Varicent Incentive Compensation Management (ICM)で移行を計画します。

概要レベルでは、次の手順で移行を計画する方法を説明します。

  1. 移行要件を決定します。

  2. 移行環境を特定します。

  3. 移行計画を作成します。

  4. 移行手順を作成します。

  5. 移行スケジュールを作成します。

  6. 移行ログを作成します。

  7. 試験計画を策定する。

プランニングの量は、移行のサイズと範囲によって異なります。プランニング・プロセスには、一般に、移行の要件の決定、ソースおよびターゲット環境の特定、移行計画の文書化が含まれます。計画段階では、移行要件の決定には、移行に関与する環境の特定が含まれます。2つ以上の環境がある場合、どの環境が他の環境へのソースとして機能し、どの順序で移行を実行するかを決定する必要があります。環境間の移行を実行するための適切なロールと特権を持つユーザーも、特定する必要があります。

移行手順では、移行を完了するために実行する手順の詳細を説明します。この手順では、移行ウィザードの画面キャプチャを取得し、選択する項目と順序を一覧表示します。また、移行手順には、移行を完了するために必要な手動ステップも含まれている必要があります。移行ツールを使用して移行できない項目もあります。これらの項目をリストアップして、導入計画で考慮されるようにし、ソースシステムでそれらをレプリケートする特定の手動ステップを使用します。

また、移行計画は、最初に移行する項目、アプリケーションのオフライン化が必要かどうか、移行に関して内部および外部のオーディエンスに通知する必要があるかどうか、を定義するのに役立ちます。適切な移行計画には、単なるITスタッフ以上の存在が必要です。また、アプリケーションのビジネス所有者も対象に含める必要があります。これは、IT組織が特定のアプリケーションまたは一連のデータがビジネスにとってどの程度重要かを判断するためです。

移行を計画する際には、ソースおよびターゲット環境、タイムスケジュール、関係するユーザー、ソフトウェアの設定などの移行要件を理解することが重要です。時間スケジュールを見ると、IT組織は計画、設定時間、移行時間、生産カットオーバーの見積もりを作成する必要があります。計画は通常、全スケジュールの25%を占めます。

表9 移行計画例

アクション項目

割り当て先

ステータス

日付

移行管理チームを設立します。

可用性と生産スケジュールを収集します。

変更管理手順を文書化し、移行手順や計画に組み入れられるようにします。

ハードウェアの変更とデータ移行の両方のアクティビティのためのタイムラインを文書化します。

予定される目標移行日の、少なくとも30日前に移行をアナウンスします。

技術移行チームを作成します。

セキュリティおよびコンプライアンスグループに、移行について通知します。

移行チームのすべてのメンバーを含む移行前リハーサルと、アプリケーショングループが移行前および移行後の検証プロセスを実行するのに役立つデータサンプリングをスケジュールします。

必要な変更管理プロセスに従います。

移行ステータスのコールイン・プロセスを確立します。

移行計画チェックリストを使用して、すべての移行前計画手順が完了していることを確認します。



次のスケジュールは、単純なデータ移行の例です。

  • 計画:2日間

  • 設定:2時間

  • 移行:1台のサーバーに2時間30分

  • 本番環境カットオーバー:最小:オフラインモードで実行

  • 現地移行チーム:8時間

  • 移行後検証:2時間

移行ログは、ターゲット・システムに移行する必要があるオブジェクト、および開発中と開発後にテストされたオブジェクトを特定します。これには、標準の開発ライフサイクルと方法論が使用されます。たとえば、新しい会計年度に10個の新しい計画と5個の新しいレポートを作成している場合、それらの15個の新しいオブジェクト、それらの名前、それらが完全にテストされたかどうか、それらのオブジェクトがテストに合格したかどうか、それらのオブジェクトを作成またはテストしたのが誰かを特定するログが必要です。このリストは、移行後の検証のチェックリストとして使用されます。

表10 移行ログの例

移行する項目

割り当て先

ステータス

日付

コンポーネント:四半期販売ボーナス

移行準備完了

コンポーネント:年間MBOボーナス

移行準備完了

レポート:財務見越し額

移行準備完了

保存済みインポート:受け取り人プロモーション履歴

移行準備完了

Webフォーム:収益分割承認

移行準備完了



すべての移行したオブジェクトが、新しいターゲット環境に適切に統合され、かつ機能することを確認する、テスト計画を策定する必要があります。このテスト計画は、システム統合テスト(SIT)に似ていますが、移行される各アイテムについてより詳細なレベルで行われます。

移行フェーズ

特定の手順に従って、Varicent Incentive Compensation Management (ICM)で移行を実行します。

概要レベルでは、次の手順で移行の実行方法について説明します。

  • 移行と展開計画を伝達します。

  • 移行手順をカスタマイズします。

  • 事前検証テストを実行します。

  • ソース・モデルとターゲット・モデルの両方をバックアップします。

  • 移行を実行します。

移行フェーズでは、移行チームは、その計画を伝え、移行制限のために必要ではない、または必要ではない手動ステップなどの移行手順を見直してカスタマイズし、すべてのソースおよびターゲット・システムをバックアップし、実際の移行を実行する必要があります。移行前検証テストと移行後検証テストを実行します。これらのテストでは、移行中のオブジェクトが、移行後の同じ状態であることを確認します。

このステージの最も重要な部分は、移行自体です。移行ツールの使用に加えて、展開計画のステップ・バイ・ステップに従い、移行が成功していることを確認します。移行ツールは、モデル内のほとんどのオブジェクトの移行を自動化しますが、導入計画で強調すべき重要なステップは、ツールによって自動的に移行されない項目です。これらの項目は、ターゲット・モデルで手動でレプリケートする必要があります。

ある環境から別の環境に初めて移行しない場合、これらの手動項目の一部は過去に移行されたことがあり、変更されていないか、移行する移行ログで識別される項目ではありません。ここでは、導入計画の移行手順のカスタマイズが必要です。移行できないオブジェクトのアカウントから削除、または追加するアイテムを指定する必要があります。

検証フェーズ

特定の手順に従って、Varicent Incentive Compensation Management (ICM)で移行を検証します。

概要レベルでは、次の手順で移行の検証方法を説明しています。

  • 移行ログで移行の完了を確認します。

  • 移行後のテストを実行します。

  • プロジェクト情報を伝達します。

  • 移行完了ミーティングを実施する。

  • 知識移転を行います。

移行を計画する前に、ソースシステムから移行される項目をテストする必要があります。また、移行ログのアイテムが移行され、各アイテムが新しい環境に適切に統合されていることを検証する移行後に、テスト計画を実行する必要があります。

テストは、テストが不十分な移行がユーザーにとって問題を引き起こす可能性がある本番環境で特に重要です。本番環境とミラーリングされたUAT環境に移行する場合、適切なテストを実行し、移行計画から見落とされたプロセスをすべて把握できます。

移行が完了した後、チームは移行統計をまとめ、何がうまくいったか、何がうまくいかなかったか、教訓を浮き彫りにするレポートを作成する必要があります。レポートは、移行チームのメンバー全員と共有する必要があります。これらのタイプのレポートは、継続的なプロセス改善を通して、反復可能で一貫したプロセスを構築する上で重要です。プロセス改善は、うまくいったこと、うまくいかなかったことを修正したり変更したりすることです。また、移行プロセスを文書化することで、スタッフのトレーニング、次の移行の簡素化または合理化が可能になり、費用とリスクの両方を削減できます。

その他のオプションタブ

インポートエスケープ文字の変更

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)で、インポートを実行する前に区切り文字を含むインポートファイルのエスケープ文字を更新します。

次のインポートエスケープ文字を使用できます。(/\*"^')。たとえば、インポートエスケープ文字として引用符を選択した場合、カンマ区切りファイルのPayee, Date, Value"First Name, Last Name", 1/1/2009, 50としてインポートされます。

重要

デフォルトでは、インポートエスケープ文字は引用符です。この設定は、すべてのインポートのグローバル設定です。データに指定したインポートエスケープ文字が含まれていないことを確認してください。含まれていないと、インポートは失敗します。

  1. [管理][その他のオプション]をクリックします。

  2. [全般]タブの[エスケープ文字をインポート]フィールドに、インポートエスケープ文字をファイルに入力します。

  3. [保存]をクリックします。

エクスポート・タグラインの定義

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)[Microsoft Excelに送信]オプションを使用する場合に、Excelスプレッドシートに表示されるタグラインテキストを定義できます。

  1. [管理][その他のオプション]をクリックします。

  2. [一般]タブの[タグラインをエクスポート]フィールドに、タグラインとして表示するテキストを入力します。

  3. [保存]をクリックします。

Salesforceの資格情報をすべてクリア

モデルに保存されているSalesforce資格情報をクリアできます。

Salesforceに発行する、またはSalesforceからインポートされるスケジュール済みタスクは、資格情報をクリアした後、再度追加するまで失敗します。

  1. [管理][その他のオプション]をクリックします。

  2. [プライバシー]タブをクリックします。

  3. [資格情報のクリア]をクリックします。

計算の自動結合の無効化

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、ソース間の結合が自動的に発生しないようにすることができます。

この機能が無効になっている場合、ソースを結合すると、同じ名前とタイプの列は自動的に結合されません。

  1. [管理][その他のオプション]をクリックします。

  2. [計算]タブで、[計算ウィザードで自動結合を有効化]チェックボックスをオフにします。

Webユーザー・ログイン・セキュリティ・オプションの設定

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)Webクライアントのセキュリティを設定できます。

Webユーザーの次のパスワードルールは、設定変更ができません。

  • パスワードは8文字以上でなければなりません

  • パスワードには、文字、数字、句読点、特殊文字の少なくとも3つの文字グループを含める必要があります

次の手順を使用して、次のパスワード・ポリシーを設定できます。

  • パスワードの有効期限

  • パスワード履歴制限

  • パスワード失敗の試行

  1. [管理][その他のオプション]をクリックします。

  2. [Web]タブでは、次のオプションを選択できます。

    オプション

    説明

    [Web対応にする]

    モデルの更新中にWebクライアントを一時的に無効にして、Webユーザーがログインできないようにするには、このチェックボックスをオフにします。

    [セルフサービス・パスワード・リセットを有効にする]

    このチェックボックスを選択すると、ユーザーはWebクライアント上のリンクから忘れたパスワードをリセットできます。

    この機能を使用するには、Webサーバーの電子メール設定をする必要があります。この機能を選択した後、Webユーザーがパスワードの有効期限が切れる前にリセットしなければならない時間の長さ(秒単位)を指定する必要があります。

    [後でユーザーをロックアウトする]

    このチェックボックスをオンにすると、アカウントが無効になる前に、WebユーザーがWebクライアントにログインする試行回数を指定できます。アカウントが無効化された後、ユーザーを編集する権限を持つ管理者は、再度アカウントを有効にする必要があります。また、Webユーザーは、パスワード・リセット機能を使用して、アカウントをロック解除できます。

    [パスワードの有効期限]

    Webユーザーに特定の日数後にパスワードの変更を強制するには、このチェックボックスをオンにして、パスワードの有効期限が切れる日数を入力します。

    [パスワード履歴を保持]

    このチェックボックスを選択すると、ユーザーが以前のパスワードを再使用する前に別のパスワードを作成しなければならない回数を示します。

  3. [保存]をクリックします。

Webクライアント上の「アシスタント依頼」リンクの電子メールアドレスの設定

ユーザーがVaricent Incentive Compensation Management (ICM)Webクライアントで次のリンクをクリックしたときに使用される電子メールアドレスを設定できます。「アシスタント依頼」ユーザー名およびパスワードを忘れたアカウントを持っていない

電子メールアドレスが設定されていない場合は、Webクライアントに「アシスタント依頼」は表示されません。

  1. [管理][その他のオプション]をクリックします。

  2. [Web]タブをクリックします。

  3. [ヘルプ電子メール]フィールドに、WebユーザーがWebクライアントでサポートを要求したときに通知するユーザーの電子メールアドレスを入力します。

  4. [保存]をクリックします。

Webクライアントの基本URLの設定

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)では、[ワークフローマネージャー]における[リンク付き名前のレポート]変数が[警告]ノードからWebクライアントへのメッセージで正しく機能するには、WebクライアントのベースURLを設定する必要があります。

  1. [管理][その他のオプション]をクリックします。

  2. [Web]タブをクリックします。

  3. [基本URL]フィールドに、WARファイルのURLを入力します。

    たとえば、アドレスをhttp://localhost:8080/ICMと入力します。ICMは、WARファイルの名前です。

  4. [保存]をクリックします。

Webユーザーに初回ログイン時のパスワードの変更を強制する

Varicent Incentive Compensation Management (ICM)Webクライアントへの初回ログイン時に、ユーザーにパスワードの変更を強制するオプションを有効にできます。

強制パスワードリセットは、初めてログインする新規Webユーザーに適用され、ポータル・アクセスから再度有効にした後、初めてログインするWebユーザーを再度有効にしたWebユーザーに適用されます。

重要

このオプションは、ポータル・アクセスでWebが有効になっており、SAML 2.0統合を使用しないユーザーのみが使用できます。

  1. [管理][その他のオプション]をクリックします。

  2. [Web]タブをクリックします。

  3. ユーザーは初回ログイン時にパスワードを変更する必要があるチェックボックスを選択します。

Webユーザーは、初回ログイン時に[新しいパスワード]フィールドにパスワードを入力する必要があります。

ポータル・アクセス管理照会からワークフロー照会への切り替え

現在、ポータル・アクセスを使用して照会を管理している場合、および[ワークフロー・マネージャー]を使用した照会に切り替えたい場合は、オプトインする必要があります。まず、サポートに連絡して、ワークフローの問い合わせを有効にし、どのモデルを有効にするかを指定します。新しいワークフローをいったん選択したら、元に戻すことはできません。

ワークフロー照会を有効にすると、ポータル・アクセス[照会]タブが削除されます。[セールスポータル]のユーザーは、[メッセージ・センター]で古い問い合わせを見ることはできません。アーカイブされた照会は表示できますが、ユーザーはアーカイブされた照会を操作できません。

アーカイブされた照会を表示するには:

  1. [管理][その他のオプション] [ポータル・アクセス]の順に移動します。

  2. [セールスポータルとポータル・アクセスでアーカイブされた照会を表示]チェックボックスを選択します。

  3. [保存]をクリックします。

この設定を有効にすると、管理者ユーザーのポータル・アクセス[アーカイブされた照会]タブが表示されます。[セールスポータル]のユーザーは、[メッセージ・センター][アーカイブされた問い合わせ]のセクションを見ることができます。